對沖國度 - 黃國英 2014年9月30日
佔中觸發殺牛漩渦,加速見一個短期底,反而比日日陰乾痛快。不過,自己受過教訓,對於死守博反彈已怕怕,只是會一味短炒,兩三日之內一定作個了結,又或者頂多在已經短到無可再短的清單之上,選擇性吸納擺埋一邊放超長線,而不會再盲目信港股。至於之前剩落的手尾,則會等機會才處理,無謂在人踩人的日子賤賣。
今次徹底認衰,是因為形勢比以往更加險峻,並不是因為佔中,而是新興市場近期節節後退,整體氣氛相當差,如果要博,外圍大把弱勢市場選擇,而相對上顧慮也少了一重,純粹賭加息預期過分反映,不似香港有一個長假,又有一個變數那樣複雜。
至於在那個短短的清單上,自己主力博領匯(00823),亂世買舖是常識,何況領匯早前不斷回購,染藍概念尚有大概一個月就可以發揮,當然最大瑕疵是怕加息,不過既然博港股或者博新興市場,一樣要怕加息,即是不能夠驚得太多了,真的克服不了恐懼,就惟有棄械投降,企埋一邊,否則領匯應該是較穩陣的首選。
豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士,公司客戶持有領匯股份)
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