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2017年1月15日 星期日

實力取勝 - 陳承龍 2017年1月15日

實力取勝 - 陳承龍 2017年1月15日


【實力取勝】內地股民必買的港股是⋯⋯(陳承龍)(第107期)

2017-1-15 12:00:54



近來在自己的直播節目中,多數分析個別股票,今期就轉轉口味,先講大環境。在農曆新年前後,A股大升的機會很大,因為習近平會去參加全世界最引人注目的達沃斯世界經濟論壇。他去可能會說關於

中國的經濟和金融狀況,未必會說很好,但應該會說到平穩、可控、改革、人民幣國際化、貿易國際化等等字眼。

試想想,過去兩年一面倒全世界投資者也在貶低中國,經過這次,一定會有少數人轉軚。用心理角度去看,就算我不信,但只要怕我周邊的人會信,也會令到我開始轉軚不敢看得中國太差,這已經足夠做出一個連鎖反應,所以A股應該有運行。

九大理據撐大笨象
匯豐(00005.HK)將會成為內地人利用滬港通和深港通最好的投資選擇,遠比其他內銀、騰訊(00700.HK)、內險股有吸引力。原因如下:由於怕人民幣貶值壓力,中央已經禁止很多資金外逃的途徑,例如美元5萬元對換要詳細申報用途,銀聯卡在境外提款限制,地下錢莊打擊等等。如果內地人怕人民幣貶值,又不可以對換美金,唯一合法的途徑是經滬港通和深港通買港股,可以等一年或者更長時間都將資金投放在港元(即美元)的股票上。直到有一天覺得人民幣已經貶值得七七八八,再下跌空間有限,才賣掉港股然後換回人民幣。但是,如果他們買的是H股,如內銀、內險、甚至騰訊等,因為這些股票的盈利全部也是由國內所得,即是人民幣,那麼人民幣貶值便會令到這些公司的盈利以港幣計算縮小了,股息也少了,那麼股價會受拖累下調,便不能做到避開人民幣貶值的負面影響。即是說,聰明人應該只是買有港元或美元收入的香港股。例如公用股、地產股和銀行股等。但公用股在加息周期會下跌,地產股在加息時也會有風險,所以香港的銀行股和澳門股最好。匯豐是全球有最大美元和港元資金池的銀行,它是會很受惠加息周期,因為息產利潤會擴闊。由於匯豐有很多資本比率要求多餘的資金,所以市場預期在2月初公布業績時會同時公布另一個股票回購計劃,好消息也。管理層(主席等)今年或明年初會換班,相信一定會做一些令股價表現出色的事或公布去剌激股價。這樣會對他們的分手花紅獎勵有好處,亦可以令他們離職後有好出路,例如被邀請做其他上市公司的非執行董事、顧問等等。最後,一隻市賬率只有0.85倍的國際大銀行,有6.3%股息,過去的業績表現不好,只有一個方向走,就是從谷底反彈。

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