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2017年12月3日 星期日

高山行快遞 - 高山行 2017年12月3日

高山行快遞 - 高山行 2017年12月3日


【高山行快遞】性感小尤物!(高山行)(DEC 04)

2017-12-3 18:30:06


大市仍圍繞幾隻重心大股尋找穩定之位,二、三線股個別亦有佳作,其中在期業績大捷的錦勝集團(00794.HK),更加在單日追回落後多時的幅度,由於中績實在太驚喜,且市值低又折讓大,所以短期

料仍大有再衝空間,目標先望1.65元,錦勝得來,又屬性感。

錦勝以經營廣東、江西及福建造紙業為主,其中尤以福建新廠為重大亮點,主力生產瓦楞紙板,也因為新產線出色,令截至9月結半財年的表現令人大大驚喜,期內收益高達6.27億元,按年增61.5%,純利達5,589萬元,大增9.2倍,每股盈利15.43仙,不僅大大優於上財年全年所錄的1,838萬元盈利,還遠高於2014/15財年錄5,393萬元盈利高峰之數,以此推斷,這財年盈利可高達1億多元,申算預測市盈率僅3倍多,盈利增幅亦達4倍多,所以大盈喜已成定局!

儘管紙張原材料價格急升,但錦勝的毛利率仍可維持在22.7%水平,反映嚴控成本及產品增值策略奏效,而集團之結構設計紙箱及紙品,於生產時耗用的原紙較其同業的傳統紙包裝產品為小, 達成了更大的成本效應,這項佳績料何長期保持,令集團真正踏入了結結實實的復甦!

以NAV計,錦勝亦甚為性感吸引,9月結為每股1.65元,現市值亦僅為3億多元,全都是大折讓之數,不計本業表現出色,就算只論殼值已大超值,何況大股東穩控六成多股權,而且近年不斷增持,彰顯長期信心,破位後先望上1.65元的NAV,屆時市值亦只6億元,仍然是一個性感小尤物!

高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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