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2018年8月20日 星期一

高山行快遞 - 高山行 2018年8月20日

高山行快遞 - 高山行 2018年8月20日


【高山行快遞】 又一冷敲佳選(高山行)(20/08)

2018-8-20 8:00:07


 
幾時都話,跌市先至睇到邊隻好,冷股更甚,於去年底上市的榮威國際(03358.HK) 便是一例,近期逆市期間連爬多日,但至今仍只重上上市之位而已,幾個利好元素同場出現,又係冷敲時段,一

破4.85元前高位,就肯定海闊天空了。

 
榮威主事設計、製銷PVC運動及休閑產品,主營四類品牌產品,包括地上遊 泳池及便攜移動式SPA、娛樂、運動及野營產品,行銷全世界,其中歐洲及亞太區近年表現尤佳,雖則中美貿易戰也帶來影響,但涉及比重微乎其微,業務夠冷,有壟斷條件,業績當有交代。

 
集團去年已錄4,746萬美元純利,今年上半年再續佳勢,半年營額5.2億美元,按年升24.5%,純利3,568萬美元,升2.1%,意即半年純利已相當於去年全年的75%,加上近期發佈5至7月銷售訂單總額較上年同期增15至20%,已預示下半年佳勢可續,以此推論,2018年預測市盈率僅6至7倍!

 
大摩是榮威上市包銷商,雖則上市初段在平淡認購反應下一度大潛水,但仍是一直不離不棄,並以榮威訂單增長及美元強勢推斷,下半年毛利率可介乎27%至28%,並定下8元目標。

 
講多無謂,首先是去年11月中的上市價為4.38元,並在今年3月向高管授出 1,907萬股份購股權,每股4.346元,另大股東朱強又身體力行,於近數月不斷現身增持,共購近80萬股,購入價由4.23至4.48元不等,涉資三百多萬元,令持股增至5.757億股,佔權54.4%,在在都是誠意顯示。

 
榮威也勝在貨乾,三兩下功夫已重上近上市價水平,跟4.85元前高位相距不遠,相信很快便有突破,屆時再看大摩目標價8元亦只折合12至13倍預測市盈率,便知這冷敲遊戲仍是抵玩!

 
高山行
高山行快遞 - 高山行 舊文
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