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2020年7月15日 星期三

何車500 - 何車 2020年7月15日

何車500 - 何車 2020年7月15日


【何車500】中交建 中鐵建 - 何車


中車股之中,中交建預測今年PE僅3.4 倍、PB僅0.28倍,相關股中最吸引。目標價7元,上升空間48%。 互聯網圖片

中車股有中車時代(3898)、中國中車(1766);鐵路基建股有中交建(1800)、中鐵建(1186)、中鐵(390)。 券

商一般都將5隻股份「擺埋一堆」。中車周一最高36元,6日內狂飆73%。在5隻相關股中,中交建與鐵建估值最吸引。

1)中車時代:現價31.95元,較52周低位高達67%。大行綜合預測今年PE 12.5倍、PB 1.41倍,低位彈得太多,高追有風險。

2)中國中車:現價3.66元,較52周低位高出17%。大行平均預測今年PE 7.7倍、PB 0.65倍,估值較中車時代低,但吸引力仍只屬普通。

3)中交建:現價4.73元,較52周低位只高出9%,5股中最落後。大行預測今年PE僅3.4 倍、PB僅0.28倍,相關股中最吸引。大股東上月9日以4.9元增持H股,並公佈可以在12個月內,增購不逾4.4275億股H股,出價不逾NAV的7折(即不逾10.96元);這也是中交建的賣點。

4)中鐵建:現價6.85元,較52周低位高出16%。大行平均預測今年PE 3.8倍、PB 0.36倍。申請分拆鐵建重工在上海科創板上市,最近獲通知受理,利好。

5)中鐵:現價4.44元,較52周低位高出29%,中交建與中鐵較其落後得多。大行平均預測今年PE 4.3倍、PB 0.4倍,估值吸引力遜中交建與中鐵建。

★中交建目標價7元,上升空間48%;國泰君安睇8.4元,瑞信睇9.24元。中鐵建目標價10元,潛在升幅46%;大摩睇11.4元,摩通睇14.9 元。

同場加映:4月27日於0.5元薦買北大青鳥(8095,多年來唯一薦買創板股份),昨收0.75元,較薦買前大升50%,跑贏恒指43個百分點。北大青鳥何以會飛?

北大青鳥揸A股「北大青鳥消防」(深002960)38.27%,對方本月以來爆升72%,此項資產已值40億港元,較北大青鳥本身市值10億元高出3倍。計入所持北大青鳥消防溢價,北大青鳥每股實際NAV估計高達4.3元,實際PB只有0.17倍。即使以區區0.25倍為目標,都值1.1元,尚有水位47%。

何車
本欄逢周一至周五刊出
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來源 source: http://s.nextmedia.com