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2020年9月16日 星期三

何車500 2020年9月16日

何車500 2020年9月16日

何車500|長飛光纖炒復蘇(何車)


郭曉琳攝
長飛光纖(6869)上月28日宣佈中績,翌日最高價14.5元,現價13.12元,回調一成,趁低上車。

1)長飛光纖產銷光纖預製棒、光纖及相關產品,為5G多種應用場景提供定制化的產品與解決方案,所開發應用於5G幹線的超低衰減光纖處於國際領先水平。公司

於2014年12月發行H股上市,招股價7.39元,2017年歷史高價42.2元,現價浮水近八成,而較歷史高價低近七成。

2)今年首季,長飛光纖業務大受疫情打擊,營收12.24億元人幣,按年跌23%;虧損0.26億元人幣,而去年同季為盈利2.49億元人幣。第二季則大翻身,營收21.83億元人幣,按年大增27%;純利2.88億元人幣,按年激增53%。

長飛光纖2020年盈利預測7.6億元人幣,按年跌5%,預測PE 11.4倍。明年,再無今年首季業績見紅影響,預測PE降至9.5倍以下。公司掛牌以來,最高PE 26.2倍,平均11.7倍。

3)長飛光纖今年預測PB 0.93倍,較上市以來平均2.1倍折讓五成半。

4)國內光纖股估值頗高。光迅科技(深:002281)預測49倍,PB 4.6倍;天孚通信(深:300394)48倍,PB 8.7倍。

5)長飛光纖A股(滬:601869)現價30.51元人幣,H股較股折讓62%。

6)H股發行3.516億股,市值46億元, 國際光纖同業Draka Comteq持51.15%,Capital Group持5.11%。

*長飛光纖炒復蘇,以今年7月高位17.14元為目標價,潛在升幅31%。中金睇18元,野村睇17元。

同場加映:聯想集團(992,聯集)昨日升4%,收5.52元。8月17日於4.68元薦買,現價較薦買前升18%,跑贏恒指20個百分點。目標價重溫:6.3元。

聯集跑得快,聯想控股(3396,聯控)要買。聯控市值245億元,僅所持29.1%聯集,已值193億元,相等於聯控本身市值的八成。聯集PB 2.57倍,聯控則低至0.36倍,聯控所持聯集以市價計,聯控的實際PB,更低至0.27倍。

今年以來,聯控大跌41%,跑輸聯集46個百分點,追落後,目標價14.3元,潛在升幅38%。匯證睇14.8元。

何車
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