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2020年9月10日 星期四

陸羽仁 BLOG 2020年9月10日

陸羽仁 BLOG 2020年9月10日

股神再出手
2020/09/10 08:23:18 網誌分類: 經濟
10 Sep
美股連插3個交易日之後,在科技股帶動下反彈,但彈力有點後勁不繼,杜指午後最高昇過706點,但在最後半小時大幅回順,收市升439點,收報27940點,升幅1.6%;標普500指數升2%,收報3398

點;納指升或2.7%,收報11141點。遠未收復上日失地。

除了Netflix倒跌1.3%之外,幾大美國科技巨頭都有反彈,但只是輓回上日的部份失地。彈力較好的是蘋果和微軟,分別升4%和4.3%,蘋果市值重回2萬億美元上方,報20065億美元;Google母公司Alphabet升1.6%,Facebook升0.9%。半導體股表現比較好,Nvidia升6.7%,高通升3.9%,標普SPDR半導體ETF反彈3.1%。Netflix逆市下跌,相信因為Netflix的行政總裁Reed Hastings昨日話Netflix只是一家科技推動(tech-powered)的公司,科技應用上不像微軟和Google是多層面的,Netflix只使用單一的應用程式,提供單一的服務,所以不應該稱為科技公司或媒體公司,而應該分類為「娛樂公司」(entertainment company),潮流興炒科技股,既然不是科技股,沒人炒,股價就不升啦。

在中國宣告抗疫初步成功,舉行疫戰表彰大會的同時,全球的疫情繼續肆虐,據最新資料,昨日全球新增確診個案仍接近22萬宗,非當嚇人。而大家寄望的疾苗開發昨日觸礁,阿斯利康(AstraZeneca)和牛津大學正在研究的冠狀病毒候選疫苗的安全性受到質疑,據報道,一名接受該疫苗後期試驗的英國測試者出現嚴重的副作用,疫苗試驗因此暫停。包括阿斯利康、BioNTech、葛蘭素史克、強生、默克製藥、Moderna、和輝瑞製藥等大藥廠都表示將把疫苗安全放在第一位,意味著疫苗不會很快面世。阿斯利康昨日跌2%,而其他藥廠股價升1%到2.5%不等。理由也很簡單,阿斯利康失利,讓其他藥廠還有飲到頭啖湯的機會。

昨日比較觸目的新聞是一向對科技股不太感興趣的股神巴菲特,再度出手投資科技股,而且不是買IBM和蘋果的二手市場股票,而是正在IPO路演的科技股雲計算服務公司Snowflake,讓投資者覺得在目前科技股大上大落之際,股神是否睇到其他人見不到的機會?Snowflake被市場視為今年科技領域里最受期待的上市該公司之一,計劃發行2800萬股,發行價在75-85美元,募集資金超20億美元,將於下週在紐交所上市。

報道指股神旗下的巴郡將私下配售Snowflake約310萬股A股,涉資逾2.5億美元;另外,還會在後期的二次交易中,從Snowflake的前CEO手中購買另外的400萬股A股,斥資約3.2億美元。兩項交易落實以後,巴郡將持有700萬股Snowflake股票,約佔其預計發行的A類股票的19%,涉資超過5.7億美元。

股神再次進軍科技股,相信是成立於2012年的Snowflake業績彪炳,有可取之處。

Snowflake 在2012 年成立,Snowflake 銷售的數據庫軟件能在亞馬遜的雲端運行,可以爲企業提供高性能、易擴張的環境去存儲大量信息,用來做AI學習算法等應用的處理。

Snowflake 雖然依靠亞馬遜、微軟和 Google 的基礎架構來存儲數據,也與這些供應商存在競爭關係。AWS、谷歌雲平臺(GCP)和微軟 Azure 分別擁有自己的數據庫,分別是 Redshift, BigQuery 和 Synapse。

Snowflake手上有很多大牌子客戶,包括Capital One、SONY、Adobe等。2020財年,Snowflake的營收2.65億美元,按生增長174%;截至今年7月底的2021財年上半年,營收達到2.42億美元,按年增長133%,預計全年營收將超5億美元。

另外,可能也與股神雖然買IBM鍛羽而歸,勁蝕了30%。但之後買的蘋果卻大賺到盤滿砵滿。在過去四年內,股神買進蘋果至2.45億股,成為蘋果第二大股東,蘋果持股目前價值950億元。截止今年第二季,巴郡的持倉中,科技股佔總市值約38.2%,首次超越金融的35.2%。

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