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2021年8月10日 星期二

士佳說 - 張士佳 2021年8月10日



士佳說 - 張士佳 2021年8月10日


【#士佳說 】張士佳:風向要細心掌握
【#士佳說 】張士佳:風向要細心掌握


昨日港股早上跟隨美期下跌以及對科網巨頭監管行動而低開,之後隨著中國7月PPI按年上升高於預期,指數抽高倒升,主要由中資金融股,內銀、內險及內房發力,不過這些金融板塊先前弱勢,暫時只當反彈,升勢未成氣候。

#700騰訊與官媒的配合及#3690美團的壞消息似盡出,透過有資金在低位的承接力,在逆境中拗腰到升。反而上週強勢的#388港交所則要向下整固,留意明天業績或有資金先行回避。加上網易#9999旗下網易雲音樂因考慮現時環境不好而暫緩上市,影響左氣氛。

內地官媒接連炮轟多個行業,最新目標轉向為晶片半導體及新能源業;原本臺積電上調格價預期將促成晶片漲價潮。官媒就立即出來喊話“缺芯”不是“炒芯”的理由,晶片板塊應聲下跌,咁嘅環境等破位點都要買,連帶之前炒得過急的整體電動汽車板塊都回調,不過電動車三寶中#175吉利表現相對地強,陽破位可跟進。

市場轉向電池物料最標青的,汽配#1316耐世特升2成,其擁有多個美國大客,直接受惠於美國目標在2030年有一半新車由電力驅動,升得太急我冇買,還好另一隻升兩成嘅#1091南方錳業,我一早同大家講我有博,昨日升得好好。

而新能源股,官媒發表指不能盲目追求削減碳排放。光伏及玻璃都有顯著回吐,筆者反而認為係急升後調整,可以趁機揀強勢的來收集,如逆市仍保持陽燭的#968 信義光能,#6865福萊特玻璃, #956新天綠色能源及#438彩虹新能源發行A股集資,投放於相關的超薄高透光伏玻璃項目發展,升超過8%,可關注。新能源始終係政策扶持嘅產業,只不過現時炒得過急要降下溫,又不是要打壓。

昨日頭條提到預計到2030年,中國氫氣需求量將達到3500萬噸,加上全球氫能發展勢頭十分強勁,市場開始留意#3899中集安瑞科,但我只有#2338濰柴動力。

美國大搞基礎建設,主要概念如工程機械的中國重汽#03808、中國龍工#03339、中聯重科#01157,其中三一國際#00631較好。水泥類我估計唔會監管,在低位也變得活躍,如華潤水泥#01313、海螺水泥#00914、中國建材#03323,樓上阻力重重,多重蟹貨,如果要買呢啲,要有超強信念,唔怕震倉,目標又要放得夠遠,咁先至得。

士佳說 - 張士佳 舊文
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