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2021年8月24日 星期二

師傅教路 - 黃瑋傑 2021年8月24日



師傅教路 - 黃瑋傑 2021年8月24日


《師傅教路-黃瑋傑》金風緊握風電行業快速發展機遇,中期業績佳

《師傅教路-黃瑋傑》金風緊握風電行業快速發展機遇,中期業績佳

  《師傅教路》金風科技(02208)公布了截至2021年6月30日止上半年度業績,

期內實現營業收入179億元(人民幣﹒下同),同比下降7﹒83%,但股東應佔淨利潤卻增

長45%至18﹒48億元。
*國內風電市場佔有率連續十年排名第一,去年全球排第二*

    
  金風科技主要從事風力發電設備製造和銷售,提供風電服務,風電場投資與開發,以及水務

業務。集團擁有自主知識產權的1﹒5MW、2S、3S╱4S和6S╱8S永磁直驅系列化機

組,在國內風電市場佔有率連續十年排名第一,2020年全球風電市場排名第二。按業務劃分

,來自風力發電機組及零部件銷售收入為128﹒7億元,下降11﹒63%,主要由於1﹒5

MW和2S等中小型機組的銷量減少所致。其中,1﹒5MW機組銷量只有1台,銷售容量為1

﹒65MW,同比大幅減少98﹒08%;2S機組的銷量為418台,銷售容量為1017﹒

4MW,同比減少71﹒51%。不過,3S╱4S平台機組及6S╱8S平台機組的銷售容量

卻大幅提升,同比分別增長316﹒8%和379﹒43%,分別達到1151﹒9MW和79

4﹒9MW。截至2021年6月30日,集團外部待執行訂單總量為12953﹒22MW,

分別為:1﹒5MW機組750MW,2S平台產品4850MW,3S╱4S平台產品719

6﹒92MW,6S╱8S平台產品831﹒30MW;外部中標未簽訂單2085﹒10MW

,包括2S平台產品606﹒50MW,3S╱4S平台產品1478﹒60MW;集團在手外

部訂單共計15038﹒32MW,內部訂單1357﹒00MW。

*風電服務收入逾16億人幣,水務業務覆蓋全國33個城市*

  今年上半年度,集團實現風電服務收入16﹒44億元,其中後服務收入為7﹒48億元,

增長29﹒05%。至於風電場投資與開發業務,上半年發電收入持續提升,資產管理規模穩步

增長,風電項目實現收入2﹒78億元,增長32﹒34%。集團上半年國內外自營風電場新增

權益併網裝機容量302MW,轉讓權益併網容量273MW。截至今年6月30日,集團全球

累計權益併網裝機容量為5619MW,國內外權益在建風電場容量為2531MW。

  水務業務方面,截至今年6月30日,集團持有69家水務項目公司,水處理規模達430

萬噸╱日,覆蓋全國33個城市。今年上半年度,集團實現水務業務收入3﹒29億元,其中水

務營運收入2976萬元,增長38﹒85%。

*未來十年全球累計風電容量將翻一番,緊握快速發展機遇拓展競爭優勢*

  說回風電,預計2021年全球風電裝機將實現強勁增長,其中,新建海上風電容量將首次

突破10GW大關,並將在2030年達到30GW。從2021年到2030年,全球累計風

電容量將翻一番,達到1﹒7TW。集團將緊握風電行業快速發展帶來的機遇,拓展在大基地、

集中式、分散式、海上等不同場景的競爭優勢。建議買入價13﹒5元,目標15元,止蝕位1

2﹒5元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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