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2021年8月27日 星期五

基金論勢 - 盧志威 2021年8月27日

基金論勢 - 盧志威 2021年8月27日


基金論勢│憧憬併購 恒大物業值博率高(盧志威)

基金論勢│憧憬併購 恒大物業值博率高(盧志威)



物管股乃國內難得可以提供穩定現金流的業務,併購活動不難出現。

建立共富社會,相信會嚇窒很多外資。現在港股的估值,應該是反映一個走資的現象,因為環球股市都處於歷史高位,港股反而有20%的折讓

,都是因為自身的基本因素作怪。扣除這項不利因素,似乎環球疫情及聯儲局可能收水的風險,大家是接受的。

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如果客觀一點看,中國近期的政策主要集中在房地產及互聯網身上,教育機構只是一個小板塊,上述兩個才是講緊大錢。就算目前有暫停收緊的跡象,都唔代表會好像以往一樣寬鬆,所以如果博反彈,應該見好就收,不宜戀戰。

股票始終要人棄我取,老實講,現在仍然有不利因素,但是因為價格夠平,已經屬於可以一博的階段,因為在下跌過程當中,恐慌情緒會擴大。筆者並非表示所有股票都能買,但是很明顯消費及品牌股值得一博,主要是看疫情會受到控制,同時中國大力提倡共富社會,相信有為數眾多的中下階層會受惠,如果到時真的有實錢落袋,這批消費力將非常驚人,所以有兩個理由可以博。

難得現金流穩定
除此以外,內房短期之內難以翻身,但是物業管理可能被錯殺,尤其是恒大的物管資產──恒大物業(6666),相信到最後會被併購,因為這是國內難得可以提供穩定現金流的業務,其他資金充裕的房地產商,一定會睇實,關鍵是現時處於講價階段,消息層面一定反覆,作為壓價手段,但是最後一定能賣出,所以現時十分值博。

盧志威
本欄逢周五刊出
基金論勢 - 盧志威 舊文
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