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2021年9月16日 星期四

德心應手 - 李浩德 2021年9月16日

德心應手 - 李浩德 2021年9月16日


分布式光伏迎來高增長

光伏概念股股價近兩星期呈調整,市場憂產業鏈上遊矽料漲價再次影響下遊裝機需求,但筆者與行內分析師討論,提出矽料下半年產能仍較緊,但價格能維持每公斤180至200人民幣,加上新增產能陸續於下季釋放,矽料價格明年或續向下調整。政策層面,本周二光伏板塊迎來大利好消息。國家

能源局指整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點名單,676個縣(31省)列入其中,數量位列前三的省分山東(70個)、河南(66個)、江蘇(59個)這類日照充足地區,省數量比預計的22省有較大提升。能源局將對於2023年底前安裝光伏發電比例均達到要求的地區列為示範縣,對於不達要求的地區則取消試點資格。

這些措施將有助分布式光伏加速推進和規範實施。因當前內地分布式光伏滲透率僅3%,較澳洲美國30%仍有較大發展潛力,考慮到整縣推進政策將有力帶動分布式光伏裝機增量,料未來5年,分布式光伏裝機至少新增150GW,平均每年新增30GW,成長空間廣闊。當中牽涉光伏建築一體化業務的隆基股份,分布組串式逆變器的陽光電源亦因此受惠。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有隆基股份,陽光電源股票的長/短倉。以上純為個人意見,不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

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