熱不熱 冷不冷
2021年11月12日
昨日是11月11日，也是內地電商大日子的「光棍節」。恒指在外圍調整下低開，但午後轉升，出奇的是帶動大市的不是過去在光棍節熱炒的電商或科網股，而是早前陷入寒冬，冷到打震的內房股。
電商股未反映光棍節成績
今年光棍節缺乏炒味，節前監管機構對宣傳虎視眈眈，電
商搶客不敢出位，對氣氛有影響。到了節日來臨，電商仍然不敢如往常一年大肆吹噓表現，只敢零星披露銷售成績，部份電商甚至守口如瓶，譬如天貓在早段僅向媒體透露，踏入雙11零時45分，有382個品牌在天貓雙11的成交額超過1億元，包括華為、鴻星爾克等國貨品牌和蘋果、歐萊雅等國際品牌。另外，有一批中小品牌實現跨越式增長。截至11月11日零時45分，已有411個去年成交額過百萬的中小品牌，今年銷售額突破千萬；更有40個去年雙11成交額千萬級的品牌，在今年雙11成交額突破了一億元大關。
其他大電商方面，京東透露今年不會出總體資料，戰報多是按品類來劃分，例如家電、高端筆記本、手機品牌、奢侈品牌、高端羽絨服、京東寵物、進口超市等，例如，iPhone成交額2秒破億；家電成交額5分鐘破20億等。拼多多亦表示，跟往年一樣，拼多多不會發佈「雙十一」交易額的相關情況。
由於電商成交消息未透，故此板塊未動，不過，有留意網上銷售人士指出，今年因為限電等原因，部份人提早落單，股價可能未完全反映，昨日尾市板塊開始好轉，收市京東(9618) 走高1.8%，收報313.4元；阿里(9988) 升1.2%，收報163.2元，如果跟住有靚仔數字再出場，不排除會再炒一轉。
內房股炒中央放鬆紅線
至於本來好冷的內房板塊，因為據報中央擬放寬「三條紅線」限制，讓陷入困境的房地產商出售資產，加上傳恒大(3333) 部份債券持有人到期收到利息，變成原來冷的不冷。恒大彈升7%，收報2.53元；潤地(1109) 亦升6%，收報33.3元；碧桂園(2007) 升5.4%，收報7.63元；二線旭輝(884) 急漲12%，收報4.96元；奧園(3883) 亦拉升12%，收報2.72元；龍光集團(3380) 上揚9%，收報8.5元。
兩大板塊玩相反外，由於美國上月通脹率創近31年來新高，觸發市場憂聯儲局或提前加息致美股下挫，港股隨外圍低開140點，當內地因為內房回升帶動午後穩步上揚，帶動恒指於下午時段止跌回升，更一度抽高328點，見25324點，全日高收251點，報25247點。國指及科指齊收升1.5%以上；國指全日收報9048點，升137點；科指收報6464點，升114點，成交金額維持於1363億元。
科網股ATMXJ中，只得騰訊受制季績低收，小米(1810) 升2.2%，收報21.05元；美團(3690) 漲1.8%，收報282.4元。騰訊第三季非國際財務報告準則純利按年跌2%，遜市場預期，一度回吐3%，但之後隨大市略為回穩，全日低收1.2%，收報477.6元，拖低恒指26點。
大行對騰訊上季看法偏淡，滙證及瑞信雖重申「買入」及「跑贏大市」評級，均下調目標價至590元及615元。滙證鑑於騰訊線上廣告的挑戰性前景，將其今年第四季及2022年廣告收入預測下調18%及21%，並將騰訊2022至23年盈測下調約15%。瑞信亦指騰訊上季毛利率轉弱，下調其2021至2022年每股盈利預測各2.9%及7%。不過，高盛指騰訊第三季盈利符該行預期，惟略遜市場預期，但看好集團對遊戲業務投放及擴張，維持「買入」評級，並列入「確信買入」名單，目標價看748元。大行看好看淡一時一樣，騰訊基本功有番咁上下，所以應對之法都係人棄我取，再跌多少少又有機會考慮博反彈。
內地炒作元宇宙概念的教育股在港都有跟風，希望教育(1765) 狂飆22%，收報1.58元；思考樂教育(1769) 炒高9%，收報1.44元；新高教(2001) 急漲8%，收報3.63元；宇華(6169) 及中教(839) 各升7%。呢啲純炒概念，不易跟也。
陸羽仁
金融High Tea - 陸羽仁 舊文
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