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2021年12月28日 星期二

專家搜羅 - 羅尚沛 2021年12月28日

專家搜羅 - 羅尚沛 2021年12月28日


寧王也崩了 A股向下跳


寧德時代的電池一哥地位,被指正受動搖。 (網上圖片)

自從A股在12月13日好有型地衝上3,709點後,本以為輕易就能挑戰今年高位3,731點,點知又迎來一記無情的當頭棒喝。上證綜合指數上個星期盤中曾再跌破3,600點才喘定,豈料上周五有寧王之穩的股王寧德時

代突然跌到近乎停牌,單日市值蒸發近1,200億元人民幣,創業板龍頭急挫,也令博上證反彈者再中伏。

本來上周四工信部表示,明年要開展新能源汽車下鄉活動,這對新能源車上下遊板塊無疑是一重大利好,沒想到一日後就出事。消息面上,一篇名為 《寧德時代:萬億電池帝國的裂縫》的文章在微信朋友圈裡廣為流傳。據說今年年中的時候,寧德時代總部大樓發生了一場爭執,當事人雙方分別是寧德時代的創始人曾毓群和小鵬汽車(9868)的創始人何小鵬。小鵬汽車決定削減寧德時代的供貨份額,引入新的主力電池供應商中航鋰電。

文章還爆料,在與小鵬汽車合作之前,中航鋰電已經取代寧德時代,成為廣汽集團(2238)新能源車的第一供應商。甚至言之鑿鑿引用廣汽人士稱:「2020年5月開始,廣汽新能源的新車型上再沒用過一顆寧德時代電池。」 事件令人聯想起今年8月寧德時代起訴中航鋰電,稱其動力電池全系產品涉嫌專利侵權的官司。這場官司在當時並沒有引起多少關注,但是文章爆出之後,立刻引來了不少吃瓜群眾的圍觀,因為位居寧德時代乘用車裝機量前三的特斯拉、蔚來汽車、小鵬汽車,除了傳聞中的小鵬外,另外兩家都傳過正在商談引入新的主力電池供應商。究竟寧德時代市場一哥地位是否岌岌可危,或是有人故弄玄虛,只能拭目以待。

一哥地位動搖的還有騰訊控股(700),打算派息對小股民來說當然歡喜,但派京東集團(9618)股票,更甚是每21股派1股這等碎片式派發,股民肯定不受落。官方的解釋是可釋放持有京東的價值到騰訊股價內,但區區幾百億元的釋放,對4萬多億元市值的騰訊而言,這樣勞師動眾,搞到小股東們一頭煙,值得嗎?何況昔日左持股右投資,是點石成金,人人叫好,今日規則變成是無序擴張玩壟斷,也不須要這種「以股代息」吧。何況是騰訊持有眾多上市公司股份,今次是京東,下次會不會是美團(3690)呢,新經濟股全屬龍頭,百足咁多爪,未來大量爪牙成為「被派息」對象,點樣同佢玩?

作者為中國銀河國際證券業務發展董事
逢周二刊出
寧王也崩了 A股向下跳
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