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2022年3月10日 星期四

何車評股 - 何車 2022年3月10日

何車評股 - 何車 2022年3月10日


【何車評股】何車:華潤醫療值博率高
何車股評
日期:2022-03-10
更新時間:09:44:49
華潤醫療(1515,市值54億元)52周高低11.66元/3.95元,現價4.17元,有強大華潤作後盾,值博率高。

1)華潤醫療上月25日發出盈喜,指2021年(12月年度)盈利增長約30

%,即賺4.03億元人幣。去年下半年盈利2.04億元人幣,略高過上半年,而股價又已較52周大挫6成半,盈喜可視作喜訊。公司解釋,去年盈利增長,源於旗下成員醫院利潤貢獻增加。

✏️ PB 0.68倍
2)去年預測EPS 0.31元人幣(0.383元港幣),現價PE 10.9倍,較6年平均PE 23倍53%。去年預測PB 0.68倍,較6年平均2.6倍折74%。醫院股份估值,一向高於藥業股。

3)華潤醫療前身名為鳯凰醫療,是醫院股底質,2013年上市,IPO價7.35元。2016年,鳳凰醫療發行新股,每股作價8.04元,向鳳凰集團收購醫院,而鳳凰醫療亦先行改名華潤鳳凰醫療,後再改為現名。

4)去年上半年,華潤醫療以8.8億元人幣,收購一家醫療公司,問接控制淮陰醫院的8成權益。

✏️ 透過併購壯大
華潤集團旗下公司,華潤醫療市值半百億元,系內最小。製藥的華潤醫藥(3320)市值221億元,是華潤醫療的4.1倍。估計華潤醫療會透過併購壯大。

🎯🎯🎯 華潤醫療現價4.17元,只及6年前發行新股收購華潤集團醫院作價8.04元的52%,趁低吸納,目標6元,潛在升幅45%。星展(1月)睇8.4元,大摩(1月)睇5.5元。

🌓 高估值股份跪低 🌗
◀️ 同埸加映 ▶️ 今年以來,不足兩個半月,恒生指數跌幅12%,高估值股份跪低。3大跌幅成分股是吉利(175)、藥明生物(2269)、舜宇光學(2382)。

吉利現價11.74元,今年跌45%,與去年高價比較,大瀉近7成。去年高價衝入埸者,付出2021年預測PE高達43倍、PB 4.2倍。

藥明生物現價52元,今年跌45%,與去年高價比較,大瀉6成半。去年高價摸頂者,付出2021年預測PE高達159倍、PB 18倍。

舜宇現價144.8元,今年跌41%,與去年高價比較,大瀉45%。去年最高價搶貨者,付出2021年預測PE高達42倍、PB 10.8倍。

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