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2022年5月30日 星期一

天下第一倉 - 高山行 2022年5月30日

天下第一倉 - 高山行 2022年5月30日


【天下第一倉】高山行:坐4望5基本盤
天下第一倉

日期:2022-05-30
更新時間:07:00:00
資源股又再蠢蠢欲動,其中首鋼資源(00639 .HK)已默默創年度新高,靚靚業績依然未盡反映,坐4望5是好保守基本盤。

0639集煤、鋼兩大主業,專產焦精煤, 去年業績大大醒神,

純利按年升135%至25.38億元(超過盈喜時預測升122%),每股盈利50.25仙,末期息按年大升2.5倍至32仙,期內毛利按年升135%至43.95億元;總收益按年升77%至70.76億元。佳績主因硬實力,包括國內煤炭市場需求強勁,煤價大漲,再加上人仔升值,造就所全方利有利條件,基於今年國策力催釋放產能,有利再增營收,意即佳績今年仍可維持。

0639早年受明天系事件影響而沉底不起,但其後國家隊已為明天系處理資產,其時富德人壽買入第一手大貨,每股成本也是2.9元,其後不斷於兩皮幾大加碼,計落均價應為2.5元左右,至今已成坐擁31.47%成最大股東,而身為首鋼集團旗下的0697,近年已進入大轉型時代,所持餘下的0639股權,相信會再作處理,留下另一次大炒線索。若兩大股東持股獲國家隊以高價回收,以上述作價及入股成本比較,現價3.5元絕對吸引。 若非早年發生明天系事件,又怎會有如此筍位可上!?

再其他參考價方面,2020年中集團曾以每股2元提出回購要約,另去年初首鋼集團向直系大股東首程控股(00697.HK)購入股份,每股作價2.4元,現價雖已升,但相對佳績及不足7倍市盈率依然平爆,再看每股NAV也為3.13元,其中有1.35元為純現金,派完息後仍有成皮現金在手,仲可以好多美事可以發生。

高山行
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