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2022年6月1日 星期三

投資智慧 - 鄧聲興 2022年6月1日



投資智慧 - 鄧聲興 2022年6月1日


《投資智慧-鄧聲興》ETF通或7月實施,便利外資投資內地市場

《投資智慧-鄧聲興》ETF通或7月實施,便利外資投資內地市場

  《投資智慧》本港和內地股市融通再進一步,中證監和香港證監會周五(27日)聯合宣布

,同意把ETF(交易所買賣基金)納入互聯互通機制,投資額度與股票互聯互通一併統計及管

理。兩地證監會預計,公布日起需時約2個月作最後準備,即「ETF通」最快或在7月正式實

施。「ETF通」制度安排主要參照「滬深港通」,遵循兩地現行的基金運作、交易結算法規和

運行模式。「ETF通」實施後,投資者可透過當地券商和經紀,跨境買兩地ETF,但僅限參

與二手市場,不涉及認購和贖回。預計初步可迎來北水的ETF,資產規模最少達17億元。

 
  早在國家「十四五」規劃中就明確指出,支持強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的功能,深

化及擴大內地與香港金融市場互聯互通。香港目前已是全球最大離岸人民幣業務樞紐,處理全球

約75%離岸人民幣結算業務,2021年上半年每天結算量超過1﹒5萬億元人民幣;在港的

離岸人民幣存款超過8000億元,佔全球離岸人民幣存款約60%。自「滬港通」、「深港通

」及「債券通」推出以來,各個互聯互通項目在過去數年蓬勃發展。數據顯示,滬股通歷史淨買

額達8383﹒88億人民幣;深股通歷史淨買額達7811﹒63億人民幣;有關北向交易為

內地股市帶來超過16000億人民幣淨資金流入。港股通(滬)歷史淨買額1﹒27萬億元;

港股通(深)歷史淨買額1﹒07萬億元;南向交易則為香港股市帶來超過23000億港元淨

資金流入。境外機構透過「債券通」等渠道持有內地在岸債券的金額超過37000億人民幣。

 
  整體來看,是次「ETF通」納入互聯互通機制是又一標誌性擴容事件。根據準則,目前共

有6隻香港ETF符合被納入港股通的條件,分別為:盈富基金(02800)、恒指ETF

(02833)、恒生中國企業指數ETF(02828)、南方恒生科技ETF

(03033)、安碩恒生科技ETF(03067)、恒生科技ETF(03032)。其追

蹤的指數主要為恒生指數、國企指數和恒生科技指數。雖然短期來看,「ETF通」對港股直接

影響未必很大,但中長期看影響將頗為深遠。不僅有利於豐富交易產品種類、為外資投資中國資

本市場提供更多便利,同時也有望推動內地與香港市場,甚至其他海外市場的流動性和連通性進

一步提升。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份


 
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