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2022年9月26日 星期一

天下第一倉 - 高山行 2022年9月26日

天下第一倉 - 高山行 2022年9月26日


【天下第一倉】高山行:大注資就緒!
天下第一倉
日期:2022-09-26
更新時間:07:18:15

逆市下更加凸顯異動股之勢,其中已正式歸入山東高速旗下的山高新能源(1250.HK),已經為大注資計劃準備就緒,周五成交動,日線圖緩緩而上,勢在逆市下殺出一條血路,絕對不能小覷,一炒

起上來,倍倍聲可以手到拿來。大動作始於去年底,1250為了令旗下光伏發電及風力發電業務取得上交所之上市地位,一度計劃與中電電機(滬: 603988)等財團、訂立互換資產重組協議,惟其後告吹,後轉而向山高金融(0412.HK)大配售488.04億新股,相當於擴股後43.45%,每股配售價0.096元,大刺刺引入46.85億元現金,相當於現總市值的82%,再請留意,現價0.051元,仍較注資價折讓近半!

大注資反映集團進一步擴大營運規模及提高經營效率心態,又減債又引入新項目,令其成為山高金融新能源旗艦平台,而原大股東北控水務(00371.HK)持股將由31.88%攤薄至18.03%水平,仍留持股,反映原大股東有心等候新績收割,而董事局亦大變,及易名為山高新能源。

注資5月完成,今月中則公布大注資前奏,涉及與間接控股股東山東高速集團訂立合作備忘錄,由山東高速通過1250切入清潔能源市場,成為其發展清潔能源產業的重要載體,雙方將加快產業協同業務的落地,打造「交通+新能源」發展新模式,其中山東高速將利用服務區、物流園區等具備合適條件的區域,支持1250建設低碳或零碳服務區、園區及城市,為山東高速提供綠色能源綜合解決方案。

另外,山東高速亦支持1250把握參與投資建設山東省風電光伏基地的機遇;利用現有國際業務資源和渠道拓展海外新能源業務,並適時把其持有之新能源資產,通過公司實現資產證券化,換言之,未來大注資已是彰彰明甚,對於仍處大低位的1250而言,無疑是天大切入良機。

再睇1250其他吸睛之處,目前主業為光伏、風力發電及建造,兩者都貢獻高毛利率,近年策略是項目表現見好就收,成熟時、又或非屬核心業務者便將其套現,業績又正,單是半年業績已轉虧為盈3.61億元,依此推,市盈率僅8倍!

再回頭看與中電電機的重組協議,雖則在時勢不合下取消,但由於內容正面,所以他朝仍大有機會捲土重來,屆時1250將來又有機持有一隻A股,買一得二!再配合近年開始深入碳排放賽道,決方案,包括清單編制、規劃方案編寫、政策措施研究、示範項目設計建設等,這個市場有排做,國策已言明最少奮鬥到2060年,所以又係長期大茶飯。

1250本身NAV已高,就算計及大批股,最新每股NAV仍高達0.141元,且上次2017年中供股作價亦達0.17元,現價0.051元,點睇都好好博,先上0.096元注資位,係好合理走勢圖。

高山行
天下第一倉 - 高山行 舊文
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