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2022年10月26日 星期三

何車評股 - 何車 2022年10月26日

何車評股 - 何車 2022年10月26日


【何車股評】何車:聯通現價=海嘯價40%以下
何車股評
日期:2022-10-26
更新時間:14:13:44
25 / 10 / 2021年~25 / 10 / 2022年:科指跌57%,國指跌44%,恒指跌42%,紅指跌21%。

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2008年10月24日金

融海嘯,恒指最低10,676。14年過去,恒指現時15,166,累計仍升42%;聯通(762,市值1,031億元)當日最低8.7元,現價3.37元,只及海嘯價的39%。

1)2022財年(12月年結)上半年,聯通營收1,763億元人幣,按年升7%;純利109.6億元人幣(EPS 0.36元人幣),按年大增19.6%,並已相等於去年全年的76%,期內產業互聯網實現收入369億元人幣,按年大增32%,成為集團業績增長的「第一引擎」。

2)2022全年,聯通盈利預測166億元幣(EPS 0.54元人幣),增幅15%。現價預測PE 5.9倍,歷來最低。中移動(941)與中電信(728)平均預測PE 6.8倍,已然偏低,聯通更吸引。

✏️PB 0.28倍高息11厘
3)聯通預測PB僅0.28倍,歷來最低,較6年平均0.62倍折讓5成半,更是吸引力所在。中移動與中電信今年平均預測PB 0.65倍,聯通較同業平均折讓逾5成半。在全球有正常盈利的電訊股中,聯通PB應是第一低。

4)聯通2022財年中期息派0.165元人幣,大增38%,預測全年派0.33元人幣(末息與中息相同),股息率11厘,高過中移動的9.5厘及中電信的8厘。

聯通2000年6月上市,IPO價15.42元,周一創3.32元歷史新低,現價3.37元,潛水近8成,趁跌市慢慢收集。PB見0.4倍,已值4.8元。瑞信(10月中)睇5元,德銀(9月尾)睇6.7元。

何車評股 - 何車 舊文
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