金融High Tea - 陸羽仁 2023年5月23日
陸羽仁 - 尋找下個炒作主題｜金融High Tea
Previous Next 港股在市場看淡下反彈，不過暫時未見有特別板塊可以突破，不同股份只係輪流炒作，資金流入未見明顯增多，昨日大市成交都是在1000億元樓下，頗有5窮的氣氛。大市交投少除了有季節性因素，主要是缺乏主題。
中央連續多招催谷晶片產業
大市暫時炒作理由短缺，美國傾緊放寬債務上限，總統拜登話中美關係有望解凍，暫時又無實際內容。內地增長表現飄忽，中央看來都要祭起各樣招數去推動發展。最近一個星期，北京連續發佈多個支持鼓勵通用人工智能發展的政策文件。5月12日，北京市發佈了《北京市促進通用人工智能創新發展的若幹措施（2023-2025年）（徵求意見稿）》。5月18日，北京市委全面深化改革委員會召開第五次會議，審議《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023—2025年）》等事項。5月19日，北京市經信局聯合北京市科委中關村管委會、北京市發改委共同啓動「北京市通用人工智能產業創新夥伴計劃」。
「夥伴計劃」提出，實施大模型底層支撐性技術築基工程，支持企業加大研發投入，加強互聯協議、網絡傳輸、能耗優化等技術研發，提升晶片間互聯速率，構建高速計算集群網絡傳輸系統，提升晶片算力水平及集群表現。開展面向不同晶片架構、不同應用場景的軟硬件精准適配攻關，加快不同晶片架構的接口適配、共性算子開發，加速推出基於自主算力的軟硬一體化解決方案。
「夥伴計劃」第一批夥伴成員共有39間。其中，算力夥伴2間，分別為阿里雲計算有限公司、北京超級雲計算中心，再證晶片未來仍會是中央重點發展，有可能是未來市場有持續的概念。
另外，內地國家金融監督管理總局日前召開償付能力監管委員會工作會議，分析整體保險業、重點公司的償付能力和風險狀況，以及2023年第一季保險公司風險綜合評級結果。
2023年第一季，內地保險業發展好於預期，實現原保險保費收入1.95兆元人民幣，年增9.2%。同時，償付能力充足率降幅明顯收窄。第一季保險資金年化綜合投資收益率為5.24%，呈現回升向好態勢，償付能力充足率降幅明顯收窄，保持在合理區間，看來內險股營運情況也在改善。
在欠缺主題板塊下，美股上周五又走低，好多分析員都不看好港股本周開局，但恒指在19000點有支持，在科網股的帶領下，全日保持升勢，恒指收升227點，報19678點，ATMXJ合共貢獻恒指95點，科指收升81點，報3903點；國指收升99點，報6693點。成交只有940億元。
快手業績勝預期股價彈
快手（1024）公佈業績前偷步炒上，一度急升8.1%，高見54.1元，終收報53.5元，升6.9%，為表現最好的科指成份股。公司公佈首季經調整淨利潤4200萬元人民幣。上年錄得虧損37.22億元，淨虧損8.76億元，遠低於預期的15.4億元，較去年虧損的62.5億元縮窄86%。首季營收252.2億元，超過預期的245.1億元，主要是由於網上營銷服務、直播及電商業務的增長。第一季度線上營銷服務收入按年增長15.1%至約131億元，佔總收入的51.8%，主要受進一步提升數據基礎設施，優化產品能力及精細化行業管理策略所推動。電商交易總額（GMV）按年增長28.4%至2248億元。月均入駐品牌數量按年提升約30%，品牌自播GMV按年提升約70%。
快手廣告收入達130.6億元，品牌廣告收入連續兩季度按年增長超20%，整體表現看來不俗。
除科網股外，醫藥股走高，藥明生物（2269）收市飆6%，報44.55元；翰森製藥（3692）收漲5.5%，報13.14元；阿里健康（241）收升近5%，報4.9元，佔領表現最好藍籌股首三位。
陸羽仁
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