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2023年6月21日 星期三

陸言堂 - 陳永陸 2023年6月21日



陸言堂 - 陳永陸 2023年6月21日


《陸言堂-陳永陸》艾迪康(09860)受惠內地ICL顯著增長

《陸言堂-陳永陸》艾迪康(09860)受惠內地ICL顯著增長

  《陸言堂》中國獨立醫學實驗室(ICL)市場規模一直維持顯著增長。根據弗若斯特沙利

文報告,該市場由2017年的147億元(人民幣.下同)增至2021年的223億元,複

合年增長率為10﹒9%,預計將於2026年達到513億元。與其他發達國家相比,中國

ICL市場仍處於起步階段。2021年,中國ICL滲透率只有約6%,遠低於日本的60%

、德國的44%及美國的35%。
  艾迪康(09860)是中國三大獨立醫學實驗室(ICL)服務提供商之一。艾迪康的業

務高速增長,總收益由2020年約27﹒42億元增至2022年約48﹒61億元,複合年

增長率為33﹒1%。同期,公司的檢測量從2020年約6010萬次增至2022年約

1﹒65億次,複合年增長率達65﹒6%。公司過去三年的全年純利由2020年約2﹒90

億元增至2022年約6﹒85億元,複合年增長率高達53﹒8%。另外,艾迪康的非

Covid-19檢測業務保持高增長勢頭,由2021年增長18%加速至2022年的約

20%,而2023年至今,整體業務表現遠勝同業平均水平。目前,艾迪康在全國建立33個

自營實驗室組成的網絡為醫院和體檢中心,其中的18個實驗室在2022年底已通過

ISO15189認可。
  截至2022年底,艾迪康的檢測組合包括4000多種醫療診斷檢測,其中包括1700

多種普檢及2300多種特檢。艾迪康還擁有強大的冷鏈物流網絡,公司運營覆蓋中國30個省

市及1600多個市縣的19000多名客戶的專用冷鏈物流網絡,可確保快速運輸樣本並及時

報告檢測結果。
  中國的醫療保健改革強調成本控制,ICL在其中發揮重要作用,預計未來,將有更多醫院

將臨床試驗外包給像艾迪康一樣的合資格ICL,從而降低成本。相信上市後,在控股股東凱雷

(Carlyle)的支持及協助下,或有機會通過併購擴展市場份額,提升盈利能力。公司現

正招股至7月23日,發行約3319萬股,香港公開發售佔一成,每股發售價12﹒32元,

預計集資4﹒8億元,每手500股,一手入場費約6222﹒13元,建議認購作中長線持有


《獨立股評人 陳永陸》
 
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