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2023年7月26日 星期三

何車評股 - 何車 2023年7月26日



何車評股 - 何車 2023年7月26日


【何車股評】何車:廣汽電動車概念強勁
何車股評
日期:2023-07-26
更新時間:10:23:05
「蔚小理」炒到出煙。找電動車概念股下手,敲估值嚴重偏低的廣汽集團(2238),廣汽的電動車產銷量遠在「蔚小理」之上。廣汽的電動車業務最快今年Q4至明年Q1來港上市,估值有望上調,有利好消息跟尾。

1)今年以來,理想汽車(2015)急升95%,公司市值高達3,123億元;小鵬汽車(9868)急升69%,市值增至1,126億元;蔚來汽車(9866)上升17%,市值1,549億元。

電動車產銷量遠高於「蔚小理」的廣汽,今年以來股價下跌11%,市值1,038億元(H股只佔144億元,A股佔892億元),竟低過「蔚小理」。

電動車產銷遠高於「蔚小理」
2)今年6月份,廣汽電動車銷量4.50萬輛(按年大增87%),市佔率第三,只次於比亞迪(1211)及Tesla中國。理想汽車銷量3.26萬輛,只及廣汽的72%;蔚來銷量1.07萬輛,只及廣汽的24%;小鵬銷量8,620輛,更只及廣汽的19%。

3)廣汽2021財年電動車產銷12萬輛,2022財年27.12萬輛,今年計劃增至50萬輛,力爭2025年增至100萬輛,佔集團汽車總產銷量25%,電動車概念強勁,應享較高估值。

蔚來小鵬負PE
4)彭博綜合券商預測,2023財年(12月年結),廣汽預測PE 5.2倍,較6年平均9.1倍折讓42%。理想汽車今年預測PE 68倍,蔚來與小鵬皆負PE。

廣汽今年預測PB僅0.38倍,較6年平均0.92倍折讓6成。理想汽車預測PB 5.6倍,蔚來5.9倍,小鵬4.4倍。

5)7月25日,北水持廣汽H股28.96%(8.36億股)。
廣汽現價4.66元,目標6.6元,潛在升幅42%。交銀國際(7月)9.38元,摩通(7月)睇8.3元。

何車評股 - 何車 舊文
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