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2023年7月27日 星期四

拆局麒想 - 林嘉麒 2023年7月27日



拆局麒想 - 林嘉麒 2023年7月27日


《拆局麒想-林嘉麒》三贏商業模式獨特,美國新股WRNT受關注

《拆局麒想-林嘉麒》三贏商業模式獨特,美國新股WRNT受關注

  《拆局麒想》香港國際金融中心地位是否受到威脅呢?2023年上半年香港有29隻新股

上市,集資額約178億元,按年大45%,惟集資方面只微增0﹒6%,而且全球排名跌至第

六位,全球首五位的分別是上交所、深交所、紐交所、阿布紮比證交所和納斯達克。香港從前的

新股熱潮已不再,相反國際市場有不少具投資主題概念的股份,而近日引起筆者留意的是剛於美

國上市的一間日本公司Warrantee INC﹒ (WRNT)。Warrantee是

一家日本營銷和市場研究技術公司,透過互惠連接商家及客戶,達至三方共贏的商業模式。

Warrantee在日本先引來企業贊助營銷活動,向企業的潛在客戶提供耐用品(例如空調

或其他主要電器)的延長保修範圍或由贊助某些醫療保健福利,而這些服務是免費的,受惠的客

戶會透過享用服務而提供大數據予Warrantee,從而形成一種能夠針對更有可能購買的

用戶進行定向營銷的商業模式。
 
  對於企業贊助商而言轉換成本低,不需要付出很大的品牌預算轉化用戶,據悉這一模式的品

牌轉化率高達95%以上,而且可以帶動交叉銷售。以家電為例,贊助商可向公司客戶提供產品

或延長保養期,由於家電是更換周期,公司在獲取已擁有目標家電的用戶個人資訊後,家電生產

商或其代理商可向用戶進行更高效的市場營銷。

  醫療保健方面,客戶獲得免費的檢查後,診所獲得其個人資料,因而能針對特定病人,提供

更適合的推廣項目。在其中一間贊助企業OMRON案例中,已顯示出註冊的用戶,購買率達到

47%或以上。另外在一次活動中,Warrantee使用贊助費為用戶購買特殊商業醫療保

險,保障範圍為10萬日圓,並試用贊助商的某些膝關節再生治療設備。除了收到用戶數據外,

在活動結束後,超過一半的參與用戶購買了贊助商的設備。

  對於Warrantee自身而言,即使沒有用戶和贊助商也基本不會產生損失。事實上,

公司收集了購買動機的大數據,及後進行有可能預測用戶的需求。例如,家電產品可通過計算故

障率並分析收集的註冊數據(如製造日期、型號等)來預測用戶的下一次購買日期,加上用戶亦

會在產品出現故障時自行報告,這樣可令企業在理想的時機接觸客戶。另一方面,向用戶提供免

費產品更換和贊助產品治療,有助於減少建立客戶忠誠度的預算。在註冊時,用戶註冊了來自不

同製造商的產品,在故障發生時收到一個全新的贊助物品,所以其他製造商花費高昂建立起來的

品牌忠誠度可能會被打破。在大金公司的案例中,超過95%其他公司產品擁有者轉換到贊助的

大金產品。
  根據上市資料,Warrantee在2022財年的毛利率高達90%以上。可想像到,

隨著銷售額增長,利潤是相當可觀。公司正處於成長階段,專注於具有巨大增長空間的醫療保健

業務。公司計劃繼續擴展業務,例如汽車保險領域,目標是於2024年實現6400萬美元的

銷售額和2900萬美元的營業利潤。另一方面,在針對海外市場上,Warrantee於

2020年成立新加坡分公司,開啟拓展亞洲業務,還計劃將在日本開發的商業模式擴展到海外

(目前正在申請專利)。公司上市後,由於其商業模式,受到市場關注,股價表現亦相當出色,

可持續關注公司未來發展動向。
《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》
 
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