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2023年11月22日 星期三

專家點評 - 李偉傑 2023年11月22日

專家點評 - 李偉傑 2023年11月22日


李偉傑:小米戰略升級與技術創新利好股價前景 李偉傑



小米集團(01810)公布第三季業績,表現理想,集團總收入達到709億元人民幣(下同),恢復按年增長趨勢,經調整淨利潤達到60億元,按年大幅增長182.9%,好過市場預期。宏觀經濟疲弱態勢下,小米單季盈利創近兩年新高,前三季度經調

整淨利潤為去年全年1.7倍,顯示出小米2023年「規模與利潤並重」核心經營策略取得成功效果,在逆勢中表現突出,展現吸引力。

小米各項經營業務均表現出色,支撐其整體利潤率增長。第三季,小米整體毛利率達到22.7%,其中IoT與生活消費產品業務毛利率達到17.8%,均創歷史新高。即便在全球智能手機出貨量微降環境下,小米智能手機出貨量實現按年、按季雙增長,智能手機業務毛利率按年提升7.7個百分點至16.6%,亦創新高。

據Canalys數據,第三季小米手機於全球智能手機出貨量排名前三,市佔率為14.1%,前三名中唯一實現出貨量按年增長的公司。此外,在內地「雙11」購物節期間,小米全渠道累計支付金額破224億元,為歷年「雙11」最佳銷售表現,展現各項經營業務協同良好,為小米開拓創新提供有力保障。

與此同時,小米在10月積極推進新戰略,最新升級「手機×AIoT」至「人車家全生態」,並發布全新操作系統「小米澎湃OS」,獲市場認可為戰略關鍵。小米目標是融合個人設備、智能家居以及智慧出行等領域,建立以人為中心的完整小米產品生態,給予用戶互聯互通體驗。最新發布的小米14系列新品採用「小米澎湃OS」,提供出眾性能體驗,在首銷期間就達到百萬銷量。小米的戰略升級得到消費者積極關注,有望推動其實現其業績持續向好。

除戰略升級外,小米亦持續深耕科研領域,致力於推動人工智能技術的發展和應用。10月,小米創始人兼董事長雷軍公布小米新十年目標為「持續投資底層核心技術,致力成為新一代全球硬核科技引領者」,顯示出小米對科技研發的堅定信心。第三季,小米研發支出達到50億元,按年增長22%,研發人員佔比也進一步提升至53%以上。2022至2026年,小米維持投入過千億元於研發的計劃。持續積纍科研力量將進一步提升小米產品的智能化水平,為用戶帶來更為智能、便捷的體驗,其可觀前景將得到進一步驅動,投資者和市場可予更多關注。

股價走勢方面,技術上在15港元水平建立良好底部,現價見明顯吸引力,相信有買盤於低位吸納,預計股價未來會現不俗反彈,值得長線關注。

華盛證券財富管理部董事李偉傑
(筆者為證監會持牌人,本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)

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