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2023年12月20日 星期三

鮮股落鑊 - 聞風至 2023年12月20日

鮮股落鑊 - 聞風至 2023年12月20日


聞風至 - AI概念股留意上海復旦|鮮股落鑊


大市弱勢持續,恒生指數周二低開78點報16551點,全日均呈跌勢,最低見16408點,挫221點;全日收報16505點,跌124點;成交金額縮減至766億元。

AI行業即將於明年進入「iPhone時刻」,AI投資勢將進入另一高峰,晶片股

上海復旦(1385)是內地重要的AI基建概念股之一,目前未能反映身價,潛在升幅可觀。

台積電此前召開2023年供應鏈管理論壇並頒發優良供應商獎項,總裁魏哲家於會上表示,儘管高通膨壓力揮之不去,但受惠於AI應用迅速發展,2024年將是充滿機會的一年。魏哲家強調,半導體是AI應用發展的關鍵,未來要持續開發AI技術並提升運算力,也必須專注於降低能耗。隨著AI運算力需求在未來2年內可能輕易增加3倍,降低能耗將變得越來越重要。

晶片產業供應鏈龐大
上海復旦作為內地領先的數碼IC設計公司,產品線涵蓋安全與識別晶片、非揮發存儲器、智能電錶晶片、FPGA晶片和集成電路測試服務等五大方向。雖然提到晶片概念,大家勢必想起台積電、英偉達等晶片概念龍頭,但筆者要提醒大家,晶片產業的供應鏈相當龐大,即使國內未能採用最頂尖的AI晶片,還是有強勁的投資需求存在。而上海復旦等企業,還是會受惠市場對AI運算所需的相關基建提升。

目前上海復旦股價表現相當偏低,未能反映未來幾年AI行業的潛在需求,主要是由於公司近期的業績表現並未理想,第3季純利按年跌38.9%至2億元(人民幣,下同);首3季營業收入按年升1.25%至27.4億元,淨利潤按年跌至24.33%至6.5億元。每股收益0.8元。

第一上海報告指出,今年前9個月,上海復旦FPGA及其他晶片銷售收入9.1億元,按年增長51.7%。公司已成功完成FPGA產品以及PSoC晶片,並且具備全流程配套的EDA工具。該行預計,到2030年全球FPGA市場規模將達到221億美元,2021至2030年的年複合增長達約15%。

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