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2024年1月9日 星期二

何車評股 - 何車 2024年1月9日

何車評股 - 何車 2024年1月9日


【何車股評】何車:京東今年PE 8.4倍
何車股評
日期:2024-01-09
更新時間:14:03:35

拼多多(美:PDD ,市值1.53萬億港元)只在美國上市,沒有在港掛牌,若然在港掛牌,其2023年股價升幅79%,則在恒生科指升幅榜中排第2位,只次於理想汽車(2015)的92%升幅

。今年以來,拼多多股價略高於去年年底。

京東集團(9618 ,市值3,181億元),2023年股價跌幅49%,在恒生科指跌幅榜中排第4。今年以來,再跌10% 。

1)拼多多的電商購物平台,用戶通過團購方式,向賣家或廠家落單,可以更低的價格成功買貨,近年業績飛躍。

拼多多低位翻逾5倍
2022財年(12月年結)拼多多賺318億元人幣,按年激增306%;2023財年,券商預測經調整盈利587億元人幣,按年增幅85%;2024財年賺765億元人幣,增幅30%。現價2023年PE 26.1倍,2024年PE 20.2倍;2024年預測PB 7.9倍。股價反映業績,2022年最低23.21美元,現價146.53美元.翻了531%。

2)京東股價相反,2022年最低138.9元,現價101.2元,較年幾前低位再低27% 。京東業績增長,當然無法與拼多多相比,但亦屬穩健。

京東2023財年經調整盈利預測335億元人幣,增長22%;2024財年賺368億元人幣,增長10%。京東2023年預測PE 8.9倍,2024年PE 8.4倍,PB 1.02倍。以2024年數據計算,京東PE較拼多多折讓58%,PB折讓更達87%。

以低估值買入已大跌的京東,值博率高過以高估值買入拼多多。京東現價101.2元,目標138元,潛在升幅36%。建行國際(12月)睇183元, Morningstar(本月)睇167元。

何車評股 - 何車 舊文
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