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2024年2月1日 星期四

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年2月1日

鮮股落鑊 - 聞風至 2024年2月1日


聞風至 - 中創新航價殘博彈|鮮股落鑊


近年內地電動車電池出現供應過剩,引發A股「股王」寧德時代亦跌落神壇,但最新寧德時代發出的盈利預喜,或成為市場資金重新關注電池股轉捩點,其中鋰電池概念股中創新航(3931)較上市定價潛水逾6成,具備強勁的潛在反彈空間。

寧德時代最新公布,預計2023

年淨利潤錄425億至455億元人民幣,按年增長38.31%至48.07%,主要由於國內外新能源行業保持較快增長速度,動力電池及儲能產業市場持續增長,「雙碳」目標下向清潔能源轉型趨勢明確。從寧德時代盈喜可以見到,電動車並非唯一電池需求大戶,我們更應該關注新能源行業對儲能電池設備的強勁需求。

中創新航業務範圍涵蓋飛機與車用鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關產品和解決方案。中創新航在去年中期業績提到,集團經營業績持續大幅提升,動力電池裝機量繼續倍數級增長。中創新航於2023年上半年累計實現裝機12GWh,按年增長53%;單月裝機量突破3GWh,進入全球裝機排名前5位。

寧德盈喜有望帶動股價
期內集團協助埃安、小鵬汽車(9868)、深藍、蔚來(9866)、零跑汽車(9863)及Smart等客戶多款新車型上市。海外方面,本田、蔚來海外版已經於去年上半年期內實現量產交付,小鵬、富豪等客戶的出口車型亦即將量產交付。

中創新航又指,於儲能系統業務方面,已獲得多間電力央企、系統集成商、太陽能及風力發電龍頭企業的年度集中採購及供應商定點,為儲能市場高增長機會奠定基礎。未來將進一步賦能全球儲能大時代、大市場,有望成為集團另一個新業務增長動力。

去年上半年,該公司動力電池收入按年升約20%,至103.77億元人民幣。儲能系統產品收入按年大增2.68倍,至19.17億元人民幣;佔收入比例亦由上年同期的5.7%,大增至15.6%,確實成為公司強勁的增長動力。

中創新航現價相當於市盈率約29倍水平,但考慮到公司上半年收入增幅達34%,仍然處於高速增長期,現價亦不算貴,而且公司上市時定價達38元,現已累跌61%,博反彈不妨以19元為首站目標,相當於上市價38元的半價水平。

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