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2024年3月8日 星期五

何車評股 - 何車 2024年3月8日

何車評股 - 何車 2024年3月8日


【何車股評】何車:中海油服追落後
何車股評
日期:2024-03-08
更新時間:10:50:55
中海油(883)昨最高17.56元,收17.2元,升2.7%,今年以來累計升32%。同系在中國近海提供油田服務的中海油田服務(2883,H股市值125億元,A+ H總市值604億元),收6.88

元,升1.9% ,今年以來累計跌14%,而其A股(滬:601808)今年則累計升2%,可追落後。

1)中海油服今年1月發出2024年戰畧指引,據第三方機構最新預測,2024年全球石油需求仍將持續增長,全球上遊勘探開發資本支出,將較2023年約增5.7%,其中海上勘探資本支出的按年增幅,將高達19.5%。中海油服海上勘探為主,此項戰畧指引,意味2024財年盈利增長強勁。

2)2023財年(12月年結)首3Q,中海油服營收295億元人幣,按年增21.7%;純利22.73億元人幣,升9.9%。彭博綜合2023全年預測賺31.1億元人幣(EPS 0.65元人幣),現價預測PE 9.7倍、PB 0.72倍。

2024財年,海上勘探服務需求強勁,中海油服務盈利預測39.7億元人幣(EPS 0.80元人幣),預測PE降至7.6倍、PB 0.67倍。過去6年,在正常時期,平均PE 13倍、PB 0.88倍。

H / A折讓由50%增至 57%
3)中海油服A股現價14.89元人幣,H股較A股折讓57%,市場H股較A股平均只是35%。另外,中海油服H股今年1月初較A股折讓亦僅50%。

中海油服現價6.88元,博收回今年失地,目標8.11元,潛在升幅18%。大摩(2月)睇13元,摩通(2月)睇12元。

中石化(386)昨早段由中海油(883)帶住上到4.51元,午後跟大市回落至4.37元平收。2月於4.08元薦買,現價預測股息率仍高達8.9厘。中海油今年以來大升32%後,預測股息率巳降至7.7厘;中石油(857)今年升29%後,股息率亦降至7.9厘。中石化用作收息並不輸蝕,原設目標4.8元上調至5元。麥格理(3月)睇5.3元,摩通(1月)睇5.5元。

何車評股 - 何車 舊文
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