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2024年4月15日 星期一

陸叔講股 - 陳永陸 2024年4月15日

陸叔講股 - 陳永陸 2024年4月15日


陳永陸 - 希瑪醫療服務極具發展潛力 | 陸叔講股



希瑪眼科(3309)是香港及內地的眼科、牙科及其他醫療服務提供商,去年度受惠港深兩地全面恢復通關業務強勁反彈。期內總收益19.24億元,按年增加11.1%。其中,核心醫療服務收益(包括提供眼科服務、提供牙科及其他醫療服務以及銷售視力

輔助產品)創新高,大增32.9%至19.04億元。集團期內成功整合收購的嘉賓眼科及視光師驗眼中心業務,加上有機增長,香港的醫療服務及相關業務的收益增加15.7%至9.32億元。內地眼科服務及牙科服務更錄得收益大幅增長54.9%至9.72億元。若以人民幣計算,升幅更高達62.8%。

  事實上,內地業務正步入收成期,自2018年1月開始營運的北京眼科醫院的收益增加67.2%,2019年11月完成收購的上海業務的收益增加6.8%。位於惠州、廣州、揭陽及佛山的眼科醫院已分別於2021年至2023年期間全面投入運作,陸續貢獻可觀收益,而昆明和珠海在收購後,業務運作順暢良好。另外,早已完成收購的深圳愛康健牙科醫院及12間牙科診所業務迎來非常強勁的復甦動力,深圳愛康健期內收益大增207.9%至的3.85億元。

具財力隨時收購拓商機
  國家一直對內地醫療行業有持續利好的政策,大灣區的發展預期將增加對高質素眼科、牙科及其他醫療服務的需求。值得留意的是,集團是淨現金公司,可把握隨時出現的潛在收購機會。管理層亦表示進一步開拓商機,包括在香港、深圳及內地選定城市(包括大灣區城市)設立或收購眼科醫院、眼科中心及診所;在香港及深圳設立或收購牙科診所及其他專科醫療診所;繼續提升經營實力及服務能力;及物色合適的戰略夥伴以開發、生產及分銷近視防控相關產品。希瑪眼科在香港及內地的醫療服務有極具潛力的發展空間,而公司建議改名為「希瑪醫療」進一步展現未來業務策略的方向,值得中長線繼續收集並持有股份。

資深獨立股評人
陳永陸
陸叔講股 - 陳永陸 舊文
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