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2024年4月18日 星期四

實力股起底 - 利貞 2024年4月18日

實力股起底 - 利貞 2024年4月18日


利貞 - 美圖盈利大幅回升 | 實力股起底


受惠影像與設計產品提升和廣告等高毛利業務回升,美圖公司(1357)去年盈利大升逾2倍,預期在影像設計產品業務進展順利下,公司今年繼續錄得良好業績。此外,集團的影像及設計產品業務發展,有望受惠站酷網加入帶來協同效應。建議可於2.97元買入,中

長線目標價4.1元。美圖公司昨日收報3.07元,升9仙,升幅3.02%。

  美圖表示,未來將繼續引入高毛利產品,以改善毛利結構。集團並指出,看好AI原生應用未來將是一個巨大的機會,去年集團已重點投入在AI技術研發上,預計今年會推出更多針對圖像和影片使用場景的生成式AI功能。

  早前美圖公司與金湧投資(1328)定立戰略合作框架備忘錄,金湧將為美圖提供一系列服務,包括海外業務拓展財務建議、海外資本市場及投融資財務建議、現金管理產品等。上月美圖又公布,旗下子公司Meitu Investment Ltd將收購站酷網的全部已發行股本,交易總代價約為3964.05萬美元(約2.85億元人民幣)。站酷去年11月錄虧損1622萬元,預計被美圖收購後,藉助美圖的強大流量入口以及龐大用戶群體,站酷或可較快實現盈利。

收購站酷帶來協同效應
  站酷網是內地領先的設計創意從業者社區,擁有商業版權平台(站酷海洛)、創意營銷平台(站酷共創)、設計教育平台(站酷教育)。平台擁有1700萬註冊用戶,包含設計師、攝影師、插畫師、藝術家及創意人等。

  美圖公司截至2023年12月底止全年業績,錄得營業額26.96億元(人民幣,下同),按年升29.3%;純利3.78億元,按年升301.8%,每股盈利9分,末期息派3.6港仙,上年同期派2港仙。期內經調整淨利潤按年升233.2%,至3.68億元;毛利按年增39.5%,至16.56億元;毛利率按年增加4.5個百分點至61.4%,主要由於高毛利業務,如影像與設計產品提升和廣告業務回升所致。

  截至2023年底,集團月活躍用戶數(MAU)達約2.5億,按年升2.6%。其中來自集團生產力應用的用戶增長顯著,按年增74.3%,達約1770萬。截至2023年12月底付費訂閱用戶人數為911萬,按年增長62.3%。

利貞
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