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2024年4月30日 星期二

勁一專欄 - 章濤 2024年4月30日



勁一專欄 - 章濤 2024年4月30日


如何投資Altcoins|章濤專欄
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隨比特幣現貨交易所買賣基金(ETF)的推出後,主流市場已開始接受加密貨幣,連帶著Altcoins(二、三線加密貨幣,亦稱為山寨幣)也逐漸受到傳統市場的青睞。但新進投資者,應該如何投資這些Altcoins呢?

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(圖片來源:Unsplash)

要在投資中賺錢,首先必須做足功課。然而,在開始研究之前,更需先決定哪些加密貨幣,值得讀者花時間去研究,因為交易所中有數千種加密貨幣,實在無法亦不值得一一深入研究。

首先,讀者必須選定賽道,例如目前較為流行的有Web3網絡基建、人工智能(AI)、GameFi及與現實世界資產掛鈎代幣等。選定了感興趣的板塊後,便可以組建一份該板塊的Altcoins名單,接著要關注價格和市值。

在加密貨幣世界中,比特幣是最穩定的;而其他Altcoins則較波動。即Beta值較大,意味著相對於比特幣有更大的波動率。市值愈低的貨幣,其波動性愈大。因為Web3項目的盈利方式與傳統公司大不相同,所以不會使用市盈率(PE ratio)來評估。

市值太低不宜沾手
許多人會誤以為價格低,即表示便宜;但實際上價格與價值,並無直接關聯。即使投資者普遍認為,價格低的加密貨幣,具有更大的上升空間。但筆者認為更重要的是觀察總市值,市值較低且價格低於0.01美元的貨幣波動性會很大,賭博意味也重。

相反,市值較大的Altcoins,相對比特幣的波動性就會較低。筆者建議,不值得花時間研究市值低於1億美元的加密幣。因為他們不能吸引機構投資者,而且價格較容易受到人為操控。

選定幣種後,就要開始深入研究。應將每一種幣視為一間初創公司來考察,最快了解一家公司的方法,是先了解創辦人的能力和心態。現在投資者可在YouTube、X或Discord等平台上,找到許多創辦人的訪談或AMA(Ask Me Anything),這類訪談通常直奔主題,少廢話,不會浪費太多時間。

必須檢查流通性
另外,最重要的是要檢查流通性,即這個Altcoin是否容易購買。要查看它是否在主要的交易所,如Coinbase或Binance上市,以及其交易量如何。最終的選擇,應取決於讀者是否認同項目的理念及個人的風險承受能力。

投資Altcoins風險非常高,雖然價格升幅可能非常令人驚喜。不過,一旦價格下跌,也可能非常驚人,幾天內,市值蒸發超過一半的例子也屢見不鮮。

因此,投資者應該量力而為,絕不應借錢進行槓桿投資。最理想的情況,是使用部分在比特幣中賺取的利潤來投資Altcoins,這樣即使市場出現不利變化,也不會造成本金的損失。最後,查詢加密貨幣的基本資料,不妨參考CoinGecko。

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撰文:經一編輯部圖片來源:資料圖片
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