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2024年9月3日 星期二

魚樂無窮 - 唐牛 2024年9月3日

魚樂無窮 - 唐牛 2024年9月3日




順豐同城剛公佈中期業績,純利創歷史新高。 (pagadesign via Getty Images)

順豐同城(9699)剛公佈中期業績,收入按年增長19.6%至68.8億元人民幣,期內純利按年倍升至6,217萬元人民幣,創歷史新高,更超越其2023年全年盈利水平,增長速度不容小覷。



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集團中期訂單量按年勁升超過三成,加上經營效益改善,令毛利率保持在良好水平,成為盈利爆升的觸發點;期內平台上活躍商家規模達55萬,增幅達45%,活躍消費者規模逾2,190萬,即時配送服務成功拓展到餐飲以外的零售消費等場景,非餐場景維持其穩健增長趨勢,按年增長32.4%,至約16.7億元人民幣,收入來源越趨多元化;最後一公里配送收入增長持續,按年增長20.3%,至約28.4億元人民幣。

美銀予目標價13.2元
與此同時,下沉市場居民收入增速提升,對即時配送服務有潛在需求,順豐同城同步加碼即時配送網絡建設及服務能力,期內全國縣城覆蓋超1,200城,覆蓋率達68%,上半年縣域收入規模按年增長51%,配合消費潛力待釋放,增長空間有望進一步提升。

美銀證券發表報告,指順豐同城中期業績較預期為佳,睇好全年盈利能力,重申買入評級之餘,更上調目標價至13.2元,以昨日收市價計,潛在上升空間超過兩成。還有一點要留意︰順豐同城剛升呢,獲納入包括恒生綜合指數在內的恒生指數系列成份股,預計將於9月9日正式納入港股通名單,屆時多了北水新購買力,或可成為炒作催化劑,每輪回吐可分注吸納等收成。

唐牛
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