《大行報告》麥格理：中海油購尼克森合理維持評級「跑嬴大市」
2012-07-24 15:33:15
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麥格理認為，收購加國油企尼克森(Nexen)有助提高中海油<00883.HK>產量22%以及探明其儲量28%。而尼克森於加拿大擁有油砂及頁岩氣儲量高達56億桶油當量，相對於中海油的探明儲量只有31億桶油當量。
雖然收購價格較尼克森收盤價溢價61%，收購價格相當於每桶油當量價格8.9元，相對於五年期環球平均每桶油當量7元，麥格理認為只是「到價」(full)而非「瘋價」(silly)。
該行亦將2013/14年每股盈利分別上調5.9%及8.8%，同時是次收購令其對看好中海油前景，故維持評級「跑嬴大市」，目標價21元。(gi/c)
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