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2012年9月7日 星期五

財智語陸 - 陳永陸 2012年9月7日

財智語陸 - 陳永陸 2012年9月7日

財智語陸:巧合條件推高友邦 - 陳永陸
歐洲央行議息前,港股交投繼續淡靜,不過發改委批准25個城軌項目,投資規模超過7000億元人民幣的消息,令鐵路板塊炒起。平心而論,7000億元人民幣的投資規模是不是很多,實見仁見智。

事實上,中央之前在「十二五」發展規劃,已提出全國鐵路網建設藍圖,並預期2015年達標,因此在未來時間增大鐵路投資,不是甚麼新事情。不過,現在中資股最餓就是利好政策消息,久旱逢甘露,加上市場缺乏其他焦點,自然吸引資金爭相湧入。

回顧鐵路股的走勢,多次都是借中央花錢的消息而炒高,但股價之後卻因鐵路企業信貸問題及政府整頓高鐵安全問題而下跌,儘管在減息周期中,及市場已消化鐵路安全問題,我仍認為,鐵路股暫時離不開大型上落格局,原因是整體氣氛不就。

AIG減持貨源料歸邊

市場炒作的資金傾向做快閃黨,情況好像早兩周的電訊設備股,炒幾日便高位回吐,因此之前我建議大家炒電訊設備股只宜短線,而今日有機會套用在鐵路板塊之上。昨日鐵路股急升,多少也由於空倉急於回補,按走勢應該有多兩日貨仔,小注怡情無傷大雅。

另外,傳聞已久的AIG減持友邦(1299)消息終於落實,不過今次的配售條件比較有趣,就是折讓小得可憐之餘,更有溢價的可能。按常理,一般的配售不會如此安排,如無意外早已傾好條件。假若此想法成立,今次配售貨源應該歸邊,而且友邦少了AIG減持的不明朗因素,股價應該可以再上。

近日友邦的沽空活動相對活躍,如果配售的風聲早已在市場流傳,此等沽空應該是大戶高位沽定等低位?配售的股份。然而,現在配售以近乎平價的條件完成,而且配售股份又集中在圍內人手中,幾個「巧合」的條件會令友邦借勢向上。

陳永陸
作者為獨立股評人
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