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2012年11月13日 星期二

大行報告 2012年11月13日

大行報告 2012年11月13日

《大行報告》花旗︰潤電(00836.HK)發電量半年來首回升 維持「買入」

2012-11-12 13:49:30
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花旗表示,華潤電力(00836.HK)10月份發電量按年上升5.2%,是自3月份以來首次上升,正正顯示經濟改善,而電廠使用率減幅由上月8%收窄至2%。月內煤炭產量按年跌21%至130萬噸,較9月份則上升22%,但煤炭業務僅佔2012年預測盈利16%。

該行表示,煤炭成本持續上升,雖然潤電盈利前景正面對挑戰,但其2013年預測市賬率1.3倍,市盈率9.6倍,分別較歷史中值低24%及38%,看似吸引,評級維持「買入」,目標價20元。(de/d)

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