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2012年12月15日 星期六

大行報告 2012年12月15日

大行報告 2012年12月15日

《大行報告》瑞信料騰訊(00700.HK)明年推廣成本增 目標價下調至292元

2012-12-14 13:57:31

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瑞信指出,騰訊(00700.HK)於2011年1月推出通訊應用程式WeChat微信,至今已差不多兩年,登記用戶於首14個月已達1億人,期後六個月用戶人數更達到2億,而旗下Line及KakaoTalk於今年第三季,用戶人數分別達8500萬及6600萬。該些軟體登記人數增長強勁,主要由於應用程式可自動從電話簿的朋友圈子中找尋已登記用戶。

該行表示,目前大多數的通訊應用程式為個人用戶提供增值服務,而WeChat正嘗試於企業服務發展商機,從而帶動廣告收入。該行並提到,對騰訊未來若果推出個人服務形式業務,不會感到驚訝,公司持有韓版通訊軟體KakaoTalk 13.5%股權,相信騰訊會從中學習其遊戲、電子商務及其他平台的營運模式。

該行認為,騰訊會於WeChat大力宣傳,但從中取得收入的過程會是循序漸進,故預計2013/14年成本將有所提升。該行下調2012/13年每股盈測1%/4%,目標價由295元下調至292元,評級維持「跑贏大市」。(ka/t)

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