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2013年1月28日 星期一

大行報告 2013年1月28日

大行報告 2013年1月28日

《大行報告》摩通將廣汽(02238.HK)降級至「減持」 目標價下調至4.5元

2013-01-28 11:04:11
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摩通認為,中國汽車業自去年第四季出現的反彈或不會持續太久,3月份即將公布業績,當中部份企業在1月或2月發盈警,屆時將看到行業中不同股份的表現差異。

對於廣汽(02238.HK)上星期發盈警,預料2012年盈利按年跌70-80%(該行料按年跌77%),雖然令市場震驚(市場料按年跌55-60%),但屬該行意料之內。

該行預計廣汽2012年第四季業績見紅,主要由於三菱汽車、菲亞特合資企業,以及自有品牌業務錄得虧損,以及自12年9月起的中日政治因素影響,致日本品牌汽車銷量下降,以及予經銷商補貼增加引起。

由於廣汽發盈警,要在2013年出現復甦的期望,可能會進一步推遲或再次令市場失望,故下調廣汽2013年預測盈利42%至14.5億元人民幣,較市場共識的33億元低約57%,評級由「中性」降至「減持」,目標價由5元下調至4.5元。(qu/t)

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