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2013年1月2日 星期三

金融High Tea 2013年1月2日

金融High Tea 2013年1月2日
金融High Tea——新年新炒作
2013年1月2日
美國在新年前差不多跌落懸崖,美股大跌,但港股在除夕半日市唔肯大插,只是微跌9點收場,在22656點高位年結,全年累升4222點,港股俾內地股市拖住後腿都升23%,都算係咁啦。

內地經濟向好
美國未收市前已傳聞執政民主黨與反對黨共和黨的洽談已近磅,好大機會只向年收入40萬美元以上的個人才會加稅,大部份人不受影響,消息刺激杜指炒上,除夕日升166點,收13104點,差不多收復晒之前的失地,美股收市後美國總統奧巴馬更宣佈兩黨已達成協議,對香港新年開局影響正面。

既是自由開局,新年向上炒作的機會較高,問題係炒唔炒得長啫。港股無乜性格,主要睇美股和內地股市兩個大佬,內地今年走勢向上,新年前匯豐出中國12月採購經理指數為51.5,明顯高於11月的50.5,創2011年5月以來最高紀錄。官方在假期間公佈12月份採購經理指數報50.6%,和上月持平。匯豐指數傾向中小企,官方指數傾向大企業,意味中小企復原狀況較好。

美國經濟掂唔掂,左右環球股市大局,睇好派有一個另類觀點值得講講,就係美國發現蘊藏量巨大的頁岩氣,這是非常規天然氣,開採困難,但美國已有先進開採技術可以用到這種能源,令依賴外地供應石油的局面改變。

香港頁岩氣股亦炒到七個一皮,華油能源(1251)升3.7%;安東油田(3337)升7%;宏華(196)大升18%,就係炒呢味。去年全年華油升咗2.1倍,安東升咗3.8倍,宏華升咗3.5倍,炒味極濃。

頁岩氣繼續玩
有分析話開採頁岩氣技術掌握在美國手裏,中國未完全搞得掂,從概念到對個別受惠股的業績上體現,當中有好大段路。不過中國都已開始大規模發展頁岩氣,計劃到2015年,初步實現規模化生產,頁岩氣年產量達到65億立方米,然後下一個五年到2020年,頁岩氣產量大升到600億至1000億立方米。去年中國已進行兩輪頁岩氣開發區,很多電力和能源新成立的國企參與,有民企抱怨,很多好的頁岩氣區塊並未對外開放,真正氣源比較好的區塊都已登記在中石油(857)和中石化(386)名下。

美國開發頁岩氣壓抑了油價,對主要做上游(即採油)的中海油最不利,對主要做下游(即煉油和分銷)的中石化最有利,加上內地通脹低,阿爺必要時會容許成品油價上調,中石化的成品油分銷業務會受惠。你睇中海油去年下半年股價走勢幾平坦吓,無乜料到,未來仍然要避開佢,反而中石化就一級一級咁上,未來仍然可看好。

至於細細隻的頁岩氣概念股有六、七隻,股價成倍成倍咁升,我估今年會炒得更激烈,或者有更多相關概念股浦頭,頁岩氣由勘探、鑽井、開採、淨化、輸送、儲運,有好長嘅產業鏈,但良莠不齊,魚目混珠者不少,炒作這類股份真係要有止蝕防身,愈多好消息愈係出貨的時候,若大幅回落時,唔好咁老襯死坐唔走呀。

陸羽仁
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