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2016年6月20日 星期一

智取大市 - 晉佳 2016年6月20日

智取大市 - 晉佳 2016年6月20日


智取大市:iPhone侵權事件


■蘋果iPhone6外觀設計,在深圳及北京被裁定侵權。 資料圖片



最近有趣課題,係蘋果iPhone6外觀設計喺深圳及北京被裁定侵權,自此喺呢兩個一線城市冇得賣,真係世界變。

討論對錯非財經分析重點,重點係對股價長遠影響。究竟係一場中美之爭,勢要打擊美國

龍頭企業喺中國地位?定係一場做嚇樣嘅博弈,純粹喺iPhone7出場前,做樣等蘋果賣唔到貨尾,安撫嚇中興(763)、聯想(992)?小弟覺得係後者,但市場會覺得蘋果被視為不受中國歡迎品牌,驚貿易戰之類,手機概念股可能短期受壓,蘋果股價周五跌2%鬆啲,跌唔多,估計沽壓只是暫時性,基本因素影響有限,因真要打擊iPhone6,唔使等今日。

舜宇(2382)同瑞聲(2018)係蘋果概念股,其中,瑞聲係主要供應商,影響較大。舜宇嘅蘋果定單比例唔算大,其高檔次手機鏡頭收入比例由去年下半年嘅10%繼續提升,今年動力來自華為P9嘅Leica雙鏡頭居多,蘋果未算賣點。

近期市況脆弱,蘋果概念股有沽壓,但相信係低吸機會。長遠唔好只睇手機,電子產品會進化成VR以至新一代電子產品,高端零件供應商肯定係長期大贏家。

晉佳
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本欄逢周一、三、五刊出

晉佳
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