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2017年1月13日 星期五

高山行快遞 - 高山行 2017年1月13日

高山行快遞 - 高山行 2017年1月13日


【高山行快遞】龍工繼續長推直進!(高山行)(JAN 13)

2017-1-12 18:00:26


港股今年強勢開局已成,一遇回吐便是入市時機,其中早前已點題的中國龍工(03339.HK),經一輪衝刺後又是介入良機,目標直指2.2元。

中國建築機械業去年中已持續改善,挖掘機及裝

載機銷售分別大增,主因建築活動及器材更換需求增加,預期趨勢將續,復甦可持續至今及明8年,展望基建新訂單增長強勁,刺激政策重點轉向項目實際執行,今、明兩年將分別有7.8至9.7萬及9.7至17.0萬台挖掘機需要更換,而2015年行業銷售僅5.8萬台,機器擁有者將可大大受益,而高盛則預期建築機械股2016至2018年每股盈利中位數預測14%、58%及101%,令龍工成為切實受惠者。

龍工主業製銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器(包括變速箱、驅動橋、液壓油缸、齒輪、管路等部件),及為基建機器提供融資租約,產品出口至俄羅斯、中東、澳大利亞及非洲等地。

集團業績早已領先同行,表現強勁,2015年已大賺1.17億元(人民幣.下同),大增72%,並派每股1.7港仙股息,去年再接再厲,雖則上半財年收益26.15億,按年降11.2%,但純利仍達2億元,增12.9%,每股盈利5分。最新消息則再發盈喜,預計去年全年純利大幅提高,主要由於營業收入增長、成本費用有效控制及外匯匯兌收益增加,及下半年盈利情況明顯好於2015年同期,其中下半年表現良好更令市場感到意外。

大摩已提升龍工2016至18年的每股盈利預測50%、13%及9%,市帳率、市盈率及息率均見吸引,技術走勢正一步一步向2.2目標推進。

高山行
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