【高山行快遞】龍工繼續長推直進！（高山行）（JAN 13）
2017-1-12 18:00:26
港股今年強勢開局已成，一遇回吐便是入市時機，其中早前已點題的中國龍工(03339.HK)，經一輪衝刺後又是介入良機，目標直指2.2元。
中國建築機械業去年中已持續改善，挖掘機及裝
載機銷售分別大增，主因建築活動及器材更換需求增加，預期趨勢將續，復甦可持續至今及明8年，展望基建新訂單增長強勁，刺激政策重點轉向項目實際執行，今、明兩年將分別有7.8至9.7萬及9.7至17.0萬台挖掘機需要更換，而2015年行業銷售僅5.8萬台，機器擁有者將可大大受益，而高盛則預期建築機械股2016至2018年每股盈利中位數預測14%、58%及101%，令龍工成為切實受惠者。
龍工主業製銷輪式裝載機、壓路機、挖掘機、起重叉車及其他基建機器（包括變速箱、驅動橋、液壓油缸、齒輪、管路等部件），及為基建機器提供融資租約，產品出口至俄羅斯、中東、澳大利亞及非洲等地。
集團業績早已領先同行，表現強勁，2015年已大賺1.17億元(人民幣.下同)，大增72%，並派每股1.7港仙股息，去年再接再厲，雖則上半財年收益26.15億，按年降11.2%，但純利仍達2億元，增12.9%，每股盈利5分。最新消息則再發盈喜，預計去年全年純利大幅提高，主要由於營業收入增長、成本費用有效控制及外匯匯兌收益增加，及下半年盈利情況明顯好於2015年同期，其中下半年表現良好更令市場感到意外。
大摩已提升龍工2016至18年的每股盈利預測50%、13%及9%，市帳率、市盈率及息率均見吸引，技術走勢正一步一步向2.2目標推進。
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