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2017年1月18日 星期三

金融High Tea 2017年1月18日

金融High Tea 2017年1月18日
跟炒「股改概念」
2017年01月18日
  美國總統特朗普即將就任,有中環茶友笑言,政治都係憧憬美麗,現實殘酷,O依家公主去到舞會嘅終結,華貴雲裳會變番粗衣麻布,仲要發覺佢係男人,投資市場會唔會覺得掃興真係要等着瞧。

  特朗普未上任,已經惹起左好多反對聲音,呢個境況令茶友諗起五年前嘅

香港,當時好多人期望改變,好支持行政經驗唔係咁多的梁振英上台。特朗普以敢於打破常規贏到選民支持,但佢嘅主張未上台已受到既有勢力嘅狙擊,當中包括佢嘅保護主義政策。特朗普嘅經濟主張,最大亮點係要企業將工廠搬返本土,佢係探訪車廠時施壓要人地將生產線移返國內,總統開到聲大公司實畀吓面,真正做幾多則是後話啦。

  伯南克踢爆總統的新衣

  前聯邦儲備局主席伯南克呢兩日就踢爆新總統,話美國經已接近全民就業,根本唔使出乜招數去搞好勞動市場。伯老講法好有為聯儲局同僚出頭嘅味道,亦係為維護自己放水救經濟嘅成績。佢呢番話好似細佬仔踢爆皇帝光脫脫無着新衣,其實係無料到得把口。

  美國O依家失業率跌到去5%,有朋友係美國返嚟,都話有兩類工種請唔到人,一類係藍領勞動階層,呢啲工全部要靠有色移民去填補,特朗普話要收緊移民,呢啲工搵邊個做?另一種係做高科技人才,O依家美國科企對人才需求好大,薪高糧準,所以特朗普大大聲話要搞就業改善待遇,根本無實際需要,佢咁講只係方便將前朝嘅成績偷過來,偷左人地嘅芝士自己食,有份幫共和黨收拾爛攤子嘅伯南克,自然要出聲踢爆啦。

    伯南克仲話特朗普當選後美國債息升過龍,好似想為市場淋冷水,送特朗普上路。茶友話,好似美國呢啲咁成熟嘅政治體系,個人唔可能係短時間內做到好多嘢,所以佢會關注特朗普新政嘅長期影響,但短線美國經濟相信仍係按現有的復甦軌跡運行,新政嘅短期期刺激可能已經反映得七七八八。小心第一季末段美股開始逆行。

  對於特朗普新政,摩根資產管理環球市場策略師陸庭偉認為,要落實佢主張的經濟政策,料需多月時間進行前期工作,包括經國會通過,預計財政措施最早到8月先得,基建方面的成效更要到2018至2019年才見到。最實際反而係如果企業稅率由目前35%降至20%左右,能幫助企業增長,帶動當地經濟。陸庭偉又覺得,特朗普上任後不會發生貿易戰,認為現時所有亞洲國家都不符合貨幣操縱國的條件,美國與亞洲等主要國家的貿易短期不會有大影響。

  中船防務唔似炒業績咁簡單
  全球股市等緊美國新總統上台,A股昨日先跌後升,人仔繼續企穩,恒指跌一日回升,收報22840點,升122點;國企指數收報9702點,漲36點,成交金額501億元。

  呢排內地個市炒緊混改,特別係一啲有國防概念嘅股份。中船防務(317) 呢排挑戰一年新高,皆因早前中船重工集團董事長胡問鳴公開評論「南北船」合併方案。佢話,中船將通過新股上市、「買殼」等方式,加快集團旗下股份的資產證券化速度。他表示,希望國資委能通過殼資源劃轉的方式,盤活國企資產證券化水平,充份發揮資本平台的作用。對於「南北船」合併這件事,一切聽從中央的安排,現在更重要的是把集團做大做強,為後面的發展做好準備。

  分析認為胡問鳴公開回應「南北船」合併,提高合併預期。中船防務去年一度勁蝕,重組後今年9月底止首三季業績由虧轉盈,純利660.44萬元人民幣,不過,佢股價昨日勁升11%,收14.14元,應該係跟炒內地股改概念多過業績。

  陸羽仁
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