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2017年2月15日 星期三

高山行快遞 - 高山行 2017年2月15日



高山行快遞 - 高山行 2017年2月15日


【高山行快遞】無間增持 神冠殺上有據(高山行)(FEB 15)

2017-2-14 18:00:56


食品股開始有氣有力,其中冷門股神冠(00829.HK)近日似已有重踏升軌之兆,特別是已預告了去年全年業績倒退後,股價走勢不跌反升,升浪漸已成形,以NAV每股0.95元為目標,應可逐步實現。

大股東周亞行動最為實際,自去年4月底開始,周不斷在市場增持股份, 至今已增持了4800萬股,令控股權由66.5%增68%水平,增持價在0.6至0.8元不等,現位六毛多水平,較其入價更為吸引!

神冠是中國最大的食用膠原蛋白腸衣生產商,每年皆有不俗盈利進帳,去年6月止,集團擁國家知識產權局授權有效的40項專利,另有10項專利權亦已獲有關當局接納申請待審批,在同業間具有較強競爭優勢。年前更一連兩度增購業務,開始生產可食用纖維素,全供內部使用,以期有效控制食品安全,令產品認受提高。

去年上半財年,集團錄收入4.31億人民幣(下同),按年降1.1%;毛利1.44億元,跌34.3%,純利8896萬元,倒退41.1%,近期剛發去年全年盈利倒退50%,以2015年盈利2.91億元計算,意即全年賺1.45億元,以上半年業績比較,其實下半年倒退幅度不大,而股價累計跌幅亦已作充份反映。

神冠期望膠原蛋白腸衣以外的業務,會為集團提供新收入增長動力,預期今年來自新產品銷售收入,會佔總收入約一成,並在未來數年陸續增長,新產品包括低溫膨化製成的膠原蛋白脆片、膠原蛋白面膜,以及孕婦及嬰兒營養保健品,食正二孩政策概念。

截至去年6月止,集團每股NAV為0.95港元,仍未計下半年盈利進帳,另有持2億多元淨現金,數據不俗,以量度升幅計算,短線強攻NAV水平亦有根有據。

高山行
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