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2020年2月12日 星期三

還看金蕉 - 張笑衝 2020年2月12日

還看金蕉 - 張笑衝 2020年2月12日


張笑衝:建板具復工概念可留意
張笑衝:建板具復工概念可留意
【專訊】恒指昨日升342點,收報27,583點,成交金額1110億元。美股氣勢如虹屢創新高,帶動全球股市齊升。內地復工進度一直是市場的焦點,中央要求的是本周一,但有不少地方政府要求延遲或需要審批,例如深圳就要申請。企業面對

混亂的資訊無所適從,中央在抗疫和保增長之間,顯然是選擇後者,發改委昨日強調,嚴格制止簡單粗暴限制企業復工復產,這也對大市有正面作用。

市場由上星期至今,已渡過恐慌拋售、情緒轉趨穩定出現V形反彈、預測疫情如數周內見頂而進一步加碼,過去兩天轉炒復工。復工進度還不錯,上海為首的長三角以及廣東的珠三角地區,企業復工率已達70%至90%,視乎有多少湖北省員工而定。這當然要冒疫情再度擴散的可能,但國家總得在兩者間取平衡,現在就看未來兩周東部及南部新增個案會否再度回升。

市況百花齊放 舊經濟股強勢
市況也再次百花齊放,舊經濟股尤其強勢,內銀股中建行(0939)急升2.4%,內房股升幅動輒4%以上,融創(1918)更漲逾5%。未曾反彈過的體育用品股亦回升,安踏(2020)升2.6%。美團(3690)周一失守百元關口後亦反彈3.6%。市場邏輯就是疫情過後經濟回復正常,舊經濟股可獲進一步重估,就算目標29,000點有點亢奮,28,000點也應該問題不大。要留意在舊經濟股表現不錯的同時,騰訊(0700)也漲2%,收報409元,連續兩日企穩在400元以上,今次似乎有點上升動力,但大方向仍是宜吸勿搶。

吉利富豪研合併 惹憧憬
若騰訊為首的科技股以及舊經濟股齊升,大市自然有力重返高位,只是內銀股不大可靠,低位能反彈但一般無法持續。昨日很多強勢股大瀉,金山軟件(3888)、金蝶(0268)、新東方在線(1797)、微盟(2013)等跌幅介乎3%至7%。筆者覺得未必就此炒完,若多回落一至兩天,投資者又會低撈再炒過。

積層板屬大廠可優先復工
汽車股、汽車代理股仍然偏弱,始終疫情仍未過去,誰會有心情買車,反彈會是在各板塊之中較遲出現,但只屬時間問題。吉利(0175)因研究與富豪(VOLVO)合併而炒上,卻是高開低走。併購的好處誰也清楚,諸如集中採購降低成本、更多不同檔次的產品線有助分散風險,也有機會協助吉利、領克等品牌衝出中國。然而到最後,交易是否吸引全看條件,而暫時沒有任何細節,純粹好淡雙方互相博弈。若合併成功,筆者覺得新公司會較吉利更有價值,始終沃爾沃是歐洲品牌,在內地消費者心目中與自主品牌是完全不一樣的。

說起復工,其實應該炒少人留意的工業股,建滔積層板(1888)可望望。集團的積層板產品與5G直接關係有限,但A股同業都已起飛,故去年下半年股價還是由6元、7元水平,最高炒到10元大關,農曆年前後開始回落,近期低位接近8元。建滔是大廠,口罩、防護服等有較多庫存,而中央復工政策也是「上大壓小」,大廠獲率先放行,細廠則仍未獲批,有利集團短線銷售。

[張笑衝 還看金蕉]

張笑衝:建板具復工概念可留意
【專訊】恒指昨日升342點,收報27,583點,成交金額1110億元。美股氣勢如虹屢創新高,帶動全球股市齊升。內地復工進度一直是市場的焦點,中央要求的是本周一,但有不少地方政府要求延遲或需要審批,例如深圳就要申請。企業面對混亂的資訊無所適從,中央在抗疫和保增長之間,顯然是選擇後者,發改委昨日強調,嚴格制止簡單粗暴限制企業復工復產,這也對大市有正面作用。

市場由上星期至今,已渡過恐慌拋售、情緒轉趨穩定出現V形反彈、預測疫情如數周內見頂而進一步加碼,過去兩天轉炒復工。復工進度還不錯,上海為首的長三角以及廣東的珠三角地區,企業復工率已達70%至90%,視乎有多少湖北省員工而定。這當然要冒疫情再度擴散的可能,但國家總得在兩者間取平衡,現在就看未來兩周東部及南部新增個案會否再度回升。

市況百花齊放 舊經濟股強勢
市況也再次百花齊放,舊經濟股尤其強勢,內銀股中建行(0939)急升2.4%,內房股升幅動輒4%以上,融創(1918)更漲逾5%。未曾反彈過的體育用品股亦回升,安踏(2020)升2.6%。美團(3690)周一失守百元關口後亦反彈3.6%。市場邏輯就是疫情過後經濟回復正常,舊經濟股可獲進一步重估,就算目標29,000點有點亢奮,28,000點也應該問題不大。要留意在舊經濟股表現不錯的同時,騰訊(0700)也漲2%,收報409元,連續兩日企穩在400元以上,今次似乎有點上升動力,但大方向仍是宜吸勿搶。

吉利富豪研合併 惹憧憬
若騰訊為首的科技股以及舊經濟股齊升,大市自然有力重返高位,只是內銀股不大可靠,低位能反彈但一般無法持續。昨日很多強勢股大瀉,金山軟件(3888)、金蝶(0268)、新東方在線(1797)、微盟(2013)等跌幅介乎3%至7%。筆者覺得未必就此炒完,若多回落一至兩天,投資者又會低撈再炒過。

積層板屬大廠可優先復工
汽車股、汽車代理股仍然偏弱,始終疫情仍未過去,誰會有心情買車,反彈會是在各板塊之中較遲出現,但只屬時間問題。吉利(0175)因研究與富豪(VOLVO)合併而炒上,卻是高開低走。併購的好處誰也清楚,諸如集中採購降低成本、更多不同檔次的產品線有助分散風險,也有機會協助吉利、領克等品牌衝出中國。然而到最後,交易是否吸引全看條件,而暫時沒有任何細節,純粹好淡雙方互相博弈。若合併成功,筆者覺得新公司會較吉利更有價值,始終沃爾沃是歐洲品牌,在內地消費者心目中與自主品牌是完全不一樣的。

說起復工,其實應該炒少人留意的工業股,建滔積層板(1888)可望望。集團的積層板產品與5G直接關係有限,但A股同業都已起飛,故去年下半年股價還是由6元、7元水平,最高炒到10元大關,農曆年前後開始回落,近期低位接近8元。建滔是大廠,口罩、防護服等有較多庫存,而中央復工政策也是「上大壓小」,大廠獲率先放行,細廠則仍未獲批,有利集團短線銷售。

[張笑衝 還看金蕉]


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