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2020年9月3日 星期四

士佳說 - 張士佳 2020年9月3日



士佳說 - 張士佳 2020年9月3日


【#士佳說 】張士佳:提左大家6123破頂要追.......

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指數繼續受權重的內銀股拉低,不少都是創多年新低。反而科技指數升3%,可見兩者的分野,大市像有無型之手,高位都在251xx,然後下跌。昨晚美期尤其納指下跌,我昨日已向大家預告,應不感意外。香港收市時,納指期貨還在12470水準,升緊百幾點,一到美股時段,蘋果就跟我昨天説的一樣倒水,跌4/5巴仙,納指期貨跌至122xx水準,我亦單聲學員我平1/3蘋果put,及納指淡倉,算是一餐美味的夜宵,點解預知有此一跌,一陣話你知。

ATMX仍是主導大市,「A」繼續的焦點,旗下圓通速遞向阿里巴巴#9988 轉讓12%股權,前者一舉大升2.59倍。其實都是靠攏阿里之舉,內地速遞行業5大公司「三通一達、百世」均有阿里的持股,早已納入旗下的菜鳥智能物流網絡中,更有利阿里物流網絡的整合。而另一個是螞蟻集團上交所科創板上市籌集資金超過香港,總籌資規模高達300億美元,最早將於10月上市。

A股市場的估值一向較高,加上阿里的品牌效應,集資額更多亦合理。AM我續持有,無多大變動,X小米就見陰燭按計劃清貨,呢鋪小米變大米認真肥,如果能陽線再創新高,我唔介意再續前緣。本地的電商股HKTV #1137 亦有動作,王維基稱正研究未來6個月會在海外成立2至3間公司,推廣及介紹HKTVmall整套系統及解決方案。不過股價於過去一個月以來已飈近倍,只是不停炒作未來憧憬,成績有待證明,我先前加了倉,亦趁昨日調整食了。

而教育股昨日則一片紅海,筆者持有的楓葉教育#1317也中招,政策收緊,教育部等五部門印發《關於進一步加強和規範教育收費管理的意見》的通知,民辦學校違規亂收費將被嚴查。這種政策性風險很難預判,破位我都迴避先斬為敬。國內提出要強化民辦義務教育規範管理,不過今次政策針對的為義務教育,即K12的教育為主,高等教育及職業教育其實未受影響,我將注碼轉戰,待補習股回落伺機加注。

最後是康希諾生物#6185於俄羅斯開始III期臨床試驗,預期3至6個月後會有第三期臨床測試的初步結果。可是國外的研究偏向領先,早於7月底已開始第三期臨床試驗。不過疫苗不只是鬥快,是鬥好鬥有效的。世衛8月25日報告指全球有超過170款候選疫苗,其中139款尚處於臨床前階段,僅31款邁入「臨床」階段,其中只有7款疫苗處於最受期待的3期臨床試驗階段,可見疫苗研發成功非易事,這場疫苗競賽結果仍難料,我無炒它,全日只著力炒6123圓通,由$2.xx炒到$7.xx,係上次炒#282的翻版,睇到些學員齊齊食得好好味,非常開心,但如果你冇份炒,咁就要打pat pat,如你作為「士佳説」粉絲,就唔應該昨日錯過咗呢隻股票,我喺8月21號已經特登寫佢,提大家破頂要追,結果單日升了兩倍多應該係囊中之物,圓通速遞國際因爲獲阿里豪擲66億戰略增持而大漲。京東#9618封殺令后,阿里需要加强與物流公司的合作,圓通是菜烏聯盟重要成員,入股順理成章。圓通速遞在A股漲停,報18.37元人民幣。搭上阿里這首大船,還是有想象空間的,有人話阿里會將佢最後成間賣曬所以升極都有,我估唔到咁多,跟圖表炒就已賺飽。



講番aapl萍果,預期5G iPhone出貨量有7500萬部。但疫情的影響,全球5G基站的建設遠低於預期。來年5G iPhone出貨量或遠低於市場預計的。手機產業鏈股價壓力大,極其量反彈一下,高追不宜。調整緣自於蘋果公司將股份1拆4有關,由於道指採取價格加權方式,即股價越高,對指數之影響力越大。原先蘋果公司為道指第一大權重股,但拆細後其權重將跌至第17位,而科技股佔道指比重亦由27.6%跌至20.3%。加上來自散戶投資者的資金流入非常強勁,這種上升動能的影響可能造成股價不理智走高、尤其考慮到市場針對蘋果四季度業績預期可能存在波動風險。

現時蘋果的股價已經高於其200天上方近65%的水準,比較在2月份市場崩盤之前的大牛市中 ,只高出42%, 風險已經不言而喻。港股蘋果概念股也有反彈;舜宇光學科技#2382升4.19%,瑞聲科技#2018亦微漲,我就不愛淌此渾水了。

嘩,好多idea寫,又tesla港股相關,又zoom港股相關,我又病病地,出住part 1先,留番d一陣在此出part2,或者留番一半在學生群組內探討。

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