搵增長8慢蒼 - 張笑衝 2020年9月21日
張笑衝:央視批外賣騎手違規 減持美團
張笑衝:央視批外賣騎手違規 減持美團
【專訊】上周全球股市偏軟,科技股沽壓大,周期股強勢。債息平穩,金價牛皮,人民幣、日圓匯價大升。股市內部分化,板塊快速輪動,前期的熱炒「抱團股」反彈乏力,海天味業就顯然彈不起,但回調後也未見進一步沽壓
,伊利則能在40元附近企穩。有趣的是重磅龍頭股表現不怎麼樣,A50指數、滬深300指數卻向好。由於熱炒股近期跑輸指數,內地公募基金開始要轉倉,再加上不斷有新錢流入股市,對傳統舊經濟股、落後股帶來支持。
美國正式封殺微信,但對騰訊(0700)的實際影響有限,也保留個人通訊功能,海內外華人不至於脫鈎。市場另外傳出特朗普欲打壓騰訊的遊戲數據安全。始終中國科技企業在海外收入最多的就是騰訊,也只能不斷向其開刀。遊戲是騰訊的盈利核心來源,當中海外市場佔比不低,部分時間達到高雙位數字。當遊戲業務出現隱憂,騰訊沽壓會較大。
不過,上周五騰訊股價先跌後回穩,反映投資者不太相信遊戲會被打壓。當封殺微信也雷聲大、雨點小,打壓遊戲也未必能有很大作為。但市場科技股眾多,也不用只選騰訊,資金料會減持騰訊、增持阿里巴巴(9988)、美團(3690),尤其是螞蟻集團上市在即,阿里勢必有一番炒作。但亦要留意,央視大篇幅報道,外賣騎手在算法和數據驅動下,要在短時間內送出多張外賣訂單,結果要逆線行車、衝燈等多種違規來追時間,衍生出大量交通事故。
螞蟻快上市 阿里掀炒作
央視姓黨,事必有因。此前騰訊、滴滴先後出事,都是先有中央或央媒發話,沒多久就限時整改、打壓不斷升級。上述報道出街後,輿論也一面倒站在騎手一邊,將責任歸於兩大外賣平台,美團和餓了麼。筆者相信事件肯定還有後續,但將騎手送餐速度推向理論上的極限,正正是美團賺錢的核心所在。集團上半年每單溢利0.56元,已要騎手不斷違反交通規則才能達到,並遭央視口誅筆伐,集團2025年目標為每單賺1元,是否能達到就存在變數,但集團股價可是建基於這個假設之上。
買入碧桂園服務
上周買入的海底撈(6862)進一步炒高至60元水平,成為新一批的抱團股。本周會繼續小幅換馬,沽出100股美團,買入1000股碧桂園服務(6098)。
[張笑衝 搵增長8慢蒼]
張笑衝:央視批外賣騎手違規 減持美團
【專訊】上周全球股市偏軟,科技股沽壓大,周期股強勢。債息平穩,金價牛皮,人民幣、日圓匯價大升。股市內部分化,板塊快速輪動,前期的熱炒「抱團股」反彈乏力,海天味業就顯然彈不起,但回調後也未見進一步沽壓,伊利則能在40元附近企穩。有趣的是重磅龍頭股表現不怎麼樣,A50指數、滬深300指數卻向好。由於熱炒股近期跑輸指數,內地公募基金開始要轉倉,再加上不斷有新錢流入股市,對傳統舊經濟股、落後股帶來支持。
美國正式封殺微信,但對騰訊(0700)的實際影響有限,也保留個人通訊功能,海內外華人不至於脫鈎。市場另外傳出特朗普欲打壓騰訊的遊戲數據安全。始終中國科技企業在海外收入最多的就是騰訊,也只能不斷向其開刀。遊戲是騰訊的盈利核心來源,當中海外市場佔比不低,部分時間達到高雙位數字。當遊戲業務出現隱憂,騰訊沽壓會較大。
不過,上周五騰訊股價先跌後回穩,反映投資者不太相信遊戲會被打壓。當封殺微信也雷聲大、雨點小,打壓遊戲也未必能有很大作為。但市場科技股眾多,也不用只選騰訊,資金料會減持騰訊、增持阿里巴巴(9988)、美團(3690),尤其是螞蟻集團上市在即,阿里勢必有一番炒作。但亦要留意,央視大篇幅報道,外賣騎手在算法和數據驅動下,要在短時間內送出多張外賣訂單,結果要逆線行車、衝燈等多種違規來追時間,衍生出大量交通事故。
螞蟻快上市 阿里掀炒作
央視姓黨,事必有因。此前騰訊、滴滴先後出事,都是先有中央或央媒發話,沒多久就限時整改、打壓不斷升級。上述報道出街後,輿論也一面倒站在騎手一邊,將責任歸於兩大外賣平台,美團和餓了麼。筆者相信事件肯定還有後續,但將騎手送餐速度推向理論上的極限,正正是美團賺錢的核心所在。集團上半年每單溢利0.56元,已要騎手不斷違反交通規則才能達到,並遭央視口誅筆伐,集團2025年目標為每單賺1元,是否能達到就存在變數,但集團股價可是建基於這個假設之上。
買入碧桂園服務
上周買入的海底撈(6862)進一步炒高至60元水平,成為新一批的抱團股。本周會繼續小幅換馬,沽出100股美團,買入1000股碧桂園服務(6098)。
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