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2020年10月19日 星期一

師傅教路 - 黃瑋傑 2020年10月19日



師傅教路 - 黃瑋傑 2020年10月19日


《師傅教路-黃瑋傑》麗珠分拆試劑業務A股上市,股價目標40元

《師傅教路-黃瑋傑》麗珠分拆試劑業務A股上市,股價目標40元

  《師傅教路》麗珠醫藥(01513)宣布分拆麗珠試劑在A股獨立上市,於A股上市完成

後,麗珠試劑將主要從事診斷試劑及設備的研發、生產及銷售,有助深化集團於診斷試劑方面的

布局,提升整體競爭力。
  麗珠醫藥主要從事醫藥產品研發、生產及銷售,產品涵蓋製劑產品、原料藥和中間體及診斷

試劑及設備等多個醫藥細分領域,並在抗腫瘤用藥、輔助生殖用藥、消化道用藥、精神用藥及神

經用藥等多個治療領域方面形成了一定的市場優勢。現階段集團在進一步聚焦生物藥品研發的同

時,啟動了細胞治療業務領域的研究開發。
*部分試劑產品市佔率領先內地*
  麗珠試劑作為集團下屬診斷試劑及設備供應商,自成立至今一直專注於診斷試劑及設備的研

發、生產及銷售,現時已構建了涵蓋酶聯免疫、膠體金快速檢測、化學發光、多重液相晶片技術

、核酸檢測等在內的多方位技術平臺,在呼吸道感染、傳染性疾病、藥物濃度監測等領域擁有較

強市場影響力,部分產品佔有率居於國內領先地位。

  今年上半年麗珠試劑的新型冠狀病毒(2019-nCoV)IgM╱IgG抗體檢測試劑

盒(膠體金法)於國內獲批上市,後又取得歐盟CE認證,具備歐盟市場准入條件,並在多個國

家進行進口註冊申請﹒此外,麗珠試劑研發亦取得了重要進展,一系列產品獲批上市:白介素I

L-6測定試劑盒(化學發光法)、HBV核酸檢測試劑、HCV核酸檢測試劑、HBV核酸檢

測試劑(一步法)、60速單人份化學發光分析儀、肌炎5項目自身抗體檢測試劑盒(磁條碼免

疫熒光法)、血管炎3項自身抗體檢測試劑盒(磁條碼免疫熒光法)、抗核抗體檢測試劑盒(磁

條碼免疫熒光法)(ANA-17)均已獲註冊證﹒隨著新冠試劑產品的出口,麗珠試劑成立了

海外銷售事業部,為未來其他試劑產品拓展海外市場奠定基礎。

*建議36元買入,33元止蝕*
  通過建議分拆及建議A股上市,將進一步增強麗珠試劑的資金實力,有利於拓寬融資渠道,

進一步加大研發、營運的投入,從而提升整體競爭力。建議買入價36元,目標40元,止蝕位

33元。《輝立證券董事 黃瑋傑》(筆者沒有持有上述股票)

 
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