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2020年10月9日 星期五

缸邊麗評 - 熊麗萍 2020年10月9日

缸邊麗評 - 熊麗萍 2020年10月9日


《缸邊麗評-熊麗萍》五中全會月底召開,新能源股如何部署

《缸邊麗評-熊麗萍》五中全會月底召開,新能源股如何部署

  《缸邊麗評》新能源股近日表現強勢,由光伏發電率先起步,其後有風力發電相關股份接力

,是市場對本月26日召開「五中全會」的政策憧憬?抑或是行業股份見底回升?

 
  中共第

19屆五中全會是制定內地未來五年(即第14個五年計劃)規劃及2035年遠景

目標。面對中美緊張關係及經歷新冠肺炎疫情,中國在未來五年料有更多推動或提升內地發展的

策略,以應對外圍的不利環境,以及美國對內地企業的打壓;因此,五中全會應可窺視中方對美

國的針對行動而作出的部署。
 
  中央政府早前已提出「加快形成國內大循環為主體,國內國際雙循環互相促進發展格局」,

已反映中央政府加快內地自身發展以支持經濟增長,抵禦外圍的壓力。而內地本身具有一個龐大

的內需市場,加上在若幹經濟層面上仍有需要加快發展及改善。如何利用這些空間及缺口料是五

中全會的重要內容。
 
  筆者估計在科技、互聯網及創新產業發展之外,改善內地民生、生態環境料是重點之一,內

地環保工作在過去兩年並不見太大推動。國家主席習近平早前在聯合國大會上指出,中國將採取

更多有力的政策及措施,以期二氧化碳排放力爭在2030年前達致峰值,並爭取在2060年

前實現碳中和,再推動新能源發展應是必然的選擇。

 
  新能源股在2016至2017年曾經大受追捧,政府提出多項補貼政策,鼓勵發展及運用

光伏發電及風力發電等,但同時為行業帶來產能過剩及效率不高的問題;經過過去兩、三年行業

整頓後,光伏行業上、中、下遊產品供應及產能過剩問題已大致穩定下來,目前光伏產品價格回

復至正常水平,而太陽能玻璃供應緊張,價格上升,已刺激信義光能(00968)、福萊特玻

璃(06865)股價率先上升,其他光伏股包括上遊的陽光能源(00757)、保利協鑫

(03800)、協鑫新能源(00451)股價亦追落後。

 
  風力發電及相關股份近日亦見接力上升,龍源電力(00916)、金風科技

(02208)及中國高速傳動(00658)升幅不俗,但新能源行業上中下遊的產品價格及

政策差異可以很大,現階段不宜隨便跟風追入,觀察政策方向入市勝算較高。業務規模較大的信

義光能、福萊特玻璃、龍源電力值得留意吸納機會,而過往過份炒作的多晶矽股份,陽光能源、

保利協鑫及協鑫新能源,市場仍有陰影。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

 
*筆者並無持有上述股份
 
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