《缸邊麗評－熊麗萍》五中全會月底召開，新能源股如何部署
《缸邊麗評－熊麗萍》五中全會月底召開，新能源股如何部署
《缸邊麗評》新能源股近日表現強勢，由光伏發電率先起步，其後有風力發電相關股份接力
，是市場對本月２６日召開「五中全會」的政策憧憬？抑或是行業股份見底回升？
中共第
１９屆五中全會是制定內地未來五年（即第１４個五年計劃）規劃及２０３５年遠景
目標。面對中美緊張關係及經歷新冠肺炎疫情，中國在未來五年料有更多推動或提升內地發展的
策略，以應對外圍的不利環境，以及美國對內地企業的打壓；因此，五中全會應可窺視中方對美
國的針對行動而作出的部署。
中央政府早前已提出「加快形成國內大循環為主體，國內國際雙循環互相促進發展格局」，
已反映中央政府加快內地自身發展以支持經濟增長，抵禦外圍的壓力。而內地本身具有一個龐大
的內需市場，加上在若幹經濟層面上仍有需要加快發展及改善。如何利用這些空間及缺口料是五
中全會的重要內容。
筆者估計在科技、互聯網及創新產業發展之外，改善內地民生、生態環境料是重點之一，內
地環保工作在過去兩年並不見太大推動。國家主席習近平早前在聯合國大會上指出，中國將採取
更多有力的政策及措施，以期二氧化碳排放力爭在２０３０年前達致峰值，並爭取在２０６０年
前實現碳中和，再推動新能源發展應是必然的選擇。
新能源股在２０１６至２０１７年曾經大受追捧，政府提出多項補貼政策，鼓勵發展及運用
光伏發電及風力發電等，但同時為行業帶來產能過剩及效率不高的問題；經過過去兩、三年行業
整頓後，光伏行業上、中、下遊產品供應及產能過剩問題已大致穩定下來，目前光伏產品價格回
復至正常水平，而太陽能玻璃供應緊張，價格上升，已刺激信義光能（００９６８）、福萊特玻
璃（０６８６５）股價率先上升，其他光伏股包括上遊的陽光能源（００７５７）、保利協鑫
（０３８００）、協鑫新能源（００４５１）股價亦追落後。
風力發電及相關股份近日亦見接力上升，龍源電力（００９１６）、金風科技
（０２２０８）及中國高速傳動（００６５８）升幅不俗，但新能源行業上中下遊的產品價格及
政策差異可以很大，現階段不宜隨便跟風追入，觀察政策方向入市勝算較高。業務規模較大的信
義光能、福萊特玻璃、龍源電力值得留意吸納機會，而過往過份炒作的多晶矽股份，陽光能源、
保利協鑫及協鑫新能源，市場仍有陰影。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》
＊筆者並無持有上述股份
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