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2020年10月28日 星期三

陸羽仁 BLOG 2020年10月28日

陸羽仁 BLOG 2020年10月28日

只旺宅經濟
2020/10/28 09:09:22 網誌分類: 經濟
28 Oct
美國政府高層上日開到聲話放棄控制疫情,又話大選之後至會有經濟刺激計劃出臺,週二美股再跌,金融、工業和能源傳統價值股重創,全靠科技大股頂住,才未至於跌得太傷。

杜指跌222點,收報27463

點,跌幅0.8%;標普500指數跌0.3%,收報3390點;納指升0.6%,收報11431點。

標普500指數工業板塊跌2.2%,金融板塊跌1.9%,係拖累大市向下主力。波音飛機、Caterpillar和3M齊跌3.1%至3.5%,美國大銀行股亦重傷,摩根大通跌1.9%、美銀、高盛跌超過2.7%、花旗和富國跌超過3.2%。

經濟復甦概念股繼續無運行,惟跌幅略為收窄,美國航空、達美航空和聯合航跌3.5%至4.5%、郵輪股Carnival和Royal Carribean、服飾服Gaps跌1.2%、百貨股Kohl跌3.1%,迪士尼續跌0.6%。

據約翰斯霍普金斯大學資料,在過去的一週,美國每日新增確診冠狀病毒病例接近7萬宗,創疫情爆發以來新高。而冠狀病毒追蹤專案(Covid Tracking Project)的資料則表明,過去7天美國有36個州的每日新增入院冠狀病毒病例增幅超過5%。而美國白宮幕僚長梅多斯日前坦言,美國「不會控制新冠疫情」,市場預計新冠疫情轉好遙遙無期,不想中招的,唯有不外出和減少與人接觸,宅家概念股即時翻生,網上零售平臺最受惠,Shopify升4.3%、亞馬遜升2.5%,網上開會視頻Zoom Video大升4.1%,Salesforce.Com升3.4%。標普500指數科技和通訊板塊逆市升約0.5%,其中FAAMGN幾大科技龍頭股全部造好。蘋果、微軟和Nvidia升1.4%至1.9%不等、Facebook和亞馬遜分別升2.2%和2.5%。

我在加拿大的朋友告訴我,他最近想買一套枱椅,但發現線上線下都買不到,他走到全加拿大最大傢俬店,店員說店內所有的商品都沒有現貨,就算訂貨,因為疫情影響,也不知何時才會到貨。我相信這種缺貨情況不止發生在加拿大,全球很多地方都一樣。除了中國的疫情受控,生產大致上回復正常之外,全球大部份國家的生產都受到影響,就算有產出,運輸也受到影響。要特別小心的是,由於庫存和供應急速減少,在未來的短期內,很有可能會出現明顯的通脹。

週一,美國眾議院議長佩洛西繼續與財長努欽在電話上磋商刺激計劃,但無論是在規模和文本措辭方面都沒有達成共識,據聞特朗普政府最新的提案規模是1.9萬億美元,而民主黨的規模卻由此前的2.2萬億美元擴大到2.4萬億美元,令雙方的分歧更大。這可能也是梅多斯說佩洛西「一變再變」的原因。現時,很多參議員正陸續離開國會山,進入大選前的休會期,已使得選舉日之前通過法案在實際操作上已經沒有可能。白宮發言人Alyssa Farah昨日表示「有信心在未來幾周內(談判)能有成果」。言下之意,談判要等到大選之後才會有結果。

有關刺激計劃的規模,市場的估計是,如果特朗普連任成功,共和黨繼續掌控參議院的話,國會通過的刺激方案規模肯定遠少於佩洛西期望的水準。例如參議院共和黨領袖麥康奈爾心目中的刺激規模只有5000億美元;若拜登獲勝,而且民主黨奪回參議院主導權,刺激規模好可能會回復民主黨初時提出的3.3萬億美元。果真如此,會對美股有利,當然,這起碼要到2021年,法案才能落實。

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