A股光伏板塊又漲一波？
內地A股續波動，滬深300指數本月中橫行，至昨收市今周跌2.5%。相反光伏股仍強勢，龍頭組件製造商隆基及光伏逆變器龍頭陽光電源昨漲7.8%及9.3%。矽料供應商通威更漲停，至上周三起累升近35%。通威主要受矽料價格影響，單晶矽價格一個月內由每公斤80元人民幣升至86
元人民幣，按月漲7%。分析師稱由於矽料擴產周期長，一般12至18個月才能投產，雖然多家矽料廠商有明確擴產計劃，但遠水不能救近火，今年仍難以形成有效產能。包括通威永祥、大全新能源及亞洲矽業擬擴產。惟今年實際增量貢獻有限，矽料供需不平衡長期存在。
通威與天合光能簽訂重大銷售框架合同長單，擬今年1月至2023年12月向通威採購多晶矽產品約7.2萬噸。意味下遊企業對未來供應偏緊判斷，藉戰略布局降低風險，減少成本。但長單簽訂僅供應量保證，不代表價格鎖定。矽料價格上行，一眾矽料企業盈利能力有效改善。另外，筆者仍持有信義光能(968)，雖然股價處弱勢，但考慮到較早期建倉，加上新產線大幅投入，中長線仍是不俗光伏玻璃企業。
作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有隆基股份、陽光電源、通威股份、信義光能的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/
德心應手 - 李浩德 舊文
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