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2021年6月18日 星期五

士佳說 - 張士佳 2021年6月18日



士佳說 - 張士佳 2021年6月18日


【#士佳說 】張士佳:通過照妖鏡的板塊
【#士佳說 】張士佳:通過照妖鏡的板塊


昨日出現反低潮,個市一升,乜野美聯儲暗示2023加息,即刻冇人在意,炒得耐嘅都知道呢啲係為解釋而解釋,見怪不怪。

我哋執一執倉,輕身上路,跟住跌市照妖鏡,去選擇板塊,集中出擊,做得好舒服。

最爆梗係新能源車,我哋先前走剩半注比亞迪1211,國策擬扶持晶片業,日前因晶片供應緊張而捱沽的汽車板塊明顯受惠,有學生問等唔等爆頂先加注,輕咗身唔使等,10點鐘已經叫加,尤其是佢獲股東通過分拆半導體業務上市,搭上了半導體題材的快車,升得更理所當然。美新能源車xpev 及nio 都升破左三個月頂,我估計其他汽車股都會跟隨慢慢復甦。

另一樣最爆嘅係芯片,中國將支持芯片研發和製造項目,劉鶴親自領導,幫助國內芯片製造商。#981中芯國際,#1347華虹半導體強勁反,#2878晶門半導體通通都升,我本身冇在手,唔想追住新聞炒;我只買入左#3898中車時代電氣,可能大家唔知佢都有電力半導體,仲好似比亞迪咁樣科創版上市,雖然營收只有20億左右,我貪佢又有半導體又有基建發展。至於其他半導體股我等訊號先至參與。

科技板塊除了芯片類,我亦留意整個手機產業鏈重板塊,先前我有#2018瑞聲科技,昨日食咗私有化嘅#410 SOHO,換入光學領域的#2382舜宇光學及#732顯示屏的信利國際。

近期體育用品板塊熱炒,除咗比亞迪我覺得佢哋都係消費嘅王者,所以點都唔走,#1368特步自引入高瓴戰略投資,分別認購該公司及旗下特步環球可換股債券,新收購的品牌如Saucony、Merrell、K-Swiss和Palladium有助產品升級至高檔次,預料特步將進入新增長期,昨日股價再破頂,勁升近16%。也帶起361度創4元即市新高。#2020安踏體育收市後發盈喜,預告今年上半年溢利按年大幅增長不少於1.1倍,股價偷步炒上,#2332李寧緊隨其後,我冇2331在手,但上次節目都話咗俾你聽炒8032,7月5號除浄前,都係跌跌升升升格局。

尋日晨早提學生寫漏咗航運要持有,運力的緊張格局預計短期很難緩解,求過於供,最終只能是不斷漲#1919,#2343之外,關注一下集裝箱龍頭的#2039中集集團。

B股的#2616基石藥業-B將與輝瑞PFE.US在大中華地區針對ROS1陽性晚期非小細胞肺癌開展合作研究,共同開發勞拉替尼,所以股價亦都非常對板,係唯一近日創新高嘅B股,買咗嘅就坐,未買嘅等回一回,再破頂就上車。

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