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2021年6月18日 星期五

異動空間 - 魏力 2021年6月18日

異動空間 - 魏力 2021年6月17日


異動空間|疫後換機潮終來臨?(魏力)


美聯儲議息有驚有喜,驚在點陣圖顯示,加息時間表已悄悄提前,18位儲局委員中,有11位預期2023年尾前加息兩次,雖然距今仍有兩年多時間,但當投資者嚇然發現死線已見,好自然會慌一慌,再加上美股事前一點都無price-in呢個預期,三大指數都非常接近歷

史高位,短線看來要繼續調整,消化一下呢個意外。

有驚自然有喜,喜就是未有縮表收水的時間表;雖然鮑威爾首次承認通脹較預期為高,但重申拉長少少去睇,呢個水平的通脹都只是暫時性,語調未有明顯轉變,而經濟狀況仍未到需要收水的時候。消息公佈後,美匯抽升至91.5,債息亦向上,但升幅不算誇張;美股先跌後回穩,大戶個心離一離,好快又冷靜返;商品就普遍向下,但油價相對仍強,主要憧憬駕駛旺季將至,以及商業活動重啟。

至於港股一早「跌定先」,過去十日九支陰燭,去到周四(17日)再裂口低開,低見28216點就掉頭買上,並以全日高位收市,有點「利空盡出是利好」的感覺。高beta板塊如手機設備、汽車、半導體股都有資金追捧。近日有報告指,全球手機出貨量去年因疫情萎縮後,壓抑的需求將在今年推動出貨量顯著反彈,加上5G在全球越來越多國家開始使用,遲了一年的5G換機潮,未來數月應有著落,龍頭如舜宇(2382)、瑞聲(2018)仍有水位再上。

本人為證監會持牌人,持有瑞聲財務權益。
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